Популярность участников рынка услуг мобильной связи Altel (5%) и Kcell (11%), все еще, остается ниже 20%. 15 ГБ (7 ГБ ночью и 8 ГБ круглосуточно). ALTEL «SMART».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МОБИЛАНАГ
СВГЗА В
КАЗАХСТАНЕ
3 кв. 201
6
г.
1. Портрет пользователя мобильной связи в Казахстане
2. Лояльность потребителя
3. Тарифы операторов сотовой связи в Казахстане
Количество респондентов

1200 человек
Метод

телефонный опрос,
кабинетное исследование
География:
А
стана, Алматы,
15 областных центров Казахстана
Период проведения
исследования
-
сентябрь
201
6
$
70
и стьрше
4%
24%
60
-
69 лет
13%
30
-
39 лет
22%
50
-
59 лет
16%
40
-
49 лет
20%
8%
19%
13%
60%
0%
20%
40%
60%
иенее 1
яодь
кт 1 яодь
до 3 лет
кт 3
-
х до
5 лет
нюыше 5
лет
1. ПОРТРЕТ ПОЛАЗОВАТЕЛГ МОБИЛАНОЙ СВГЗИ В КАЗАХСТАНЕ
37%
25%
22%
11%
5%
0%
0%
20%
40%
Beeline
Activ
о
ele2
Kcell
А
ltel
аруяое
ПРОДОЛЖИТЕЛАНОСТА
ПОЛАЗОВАНИГ ОПЕРАТОРОМ
СОТОВОЙ СВГЗИ
РАЗБИВКА ПО ВОЗРАСТАМ
ПРЕДПОЧТЕНИГ ПО
ОПЕРАТОРАМ СОТОВОЙ
СВГЗИ
Число
респондентов
лояльных
одному
оператору
связи
свыше
5
лет
достигло
60
%
,
что
выше
показателя
3
квартала
2015
года
на
3
%
.
Доли
таких
клиентов
среди
операторов
распределились
следующим
образом
:
Activ
(
75
%
),
Beeline
(
73
%
),
и
Kcell
(
80
%
)
.
Большинство
абонентов
Tele
2
(
42
%
-
рост
на
1
%
)
и
А
ltel
(
50
%
)
пользуются
услугами
связи
от
1
года
до
3
лет
.
16
-
29
лет
ТОП
-
3
оператора
мобильной
связи
:
Beeline
,
Activ
и
Tele
2
остаются
на
прежних
позициях
в
сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года,
преодолев
20
%
порог
популярности
среди
респондентов
.
Популярность
участников
рынка
услуг
мобильной
связи
Altel
(
5
%
)
и
Kcell
(
11
%
),
все
еще,
остается
ниже
20
%
.
Снижение
уровня
популярности
оператора
Beeline
к
текущему
периоду
обеспечивает
рост
предпочтений
сети
у
операторов
Tele
2
(+
2
%
),
Kcell
(+
3
%
)
и
Altel
(+
1
%
)
.

1
ГБ
39%
�6
ГБ
28%
1
-
3 ГБ
19%
3
-
6 ГБ
14%
РАСХОДЫ НА
МОБИЛАНУВ СВГЗА И
SMS
ОБЪЕМЫ
ИСПОЛАЗОВАНИГ
МОБИЛАНОГО
ИНТЕРНЕТА
ТИП
МОБИЛАНОГО
ТЕЛЕФОНА
28%
72%
Исследование
показало,
что
18
%
владельцев
смартфонов
НЕ
пользуется
мобильным
интернетом
.
Большинство
пользователей
мобильного
интернета
39
%
-
в
среднем
в
месяц
скачивают
не
более
1
Гб
(относительно
аналогичного
периода
2015
года
количество
сократилось
на
4
%
)
.
Увеличилась
на
11
%
доля
очень
активных
пользователей
(более
6
Гб)
до
28
%
респондентов
.
Такие
абоненты
преобладают
у
операторов
А
ltel
-
60
%
и
Т
ele
2

34
%
.
Следует
отметить,
что
в
сравнении
с
3
-
м
кварталом
2015
года
существенно
выросла
доля
интернет
-
пользователей
(на
29
%
)
.
�5000
тг.
4
%
1000
-
2000
тг.
46%
3000
-
5000 тг.
6
%
2000
-
3000 тг.
13%
Основные
затраты
большинства
респондентов
на
голосовую
связь
и
SMS
составляют
от
1000
тг
.
до
2000
тг
.
в
месяц

46
%
.
Отмечается
тенденция
к
увеличению
расходов
на
мобильную
связь
:
в
3
-
м
квартале
2015
года
доля
тех,
кто
тратил
в
пределах
от
1000
до
2000
тг
.
составляла
40
%
,
на
сегодня,
их
количество
выросло
до
46
%
,
за
счет
сокращения
процента
абонентов
с
расходами
менее
1000
тг
.
Основные
сегменты
операторов
Beeline
(
84
%
)
и
Т
ele
2
(
83
%
)
составляют
абоненты
с
низкими
расходами
на
мобильную
связь
до
2000
тг
..
Наиболее
дорогие
услуги
связи
остаются
у
оператора
Kcell

46
%
его
абонентов
тратят
более
2000
тг
.
Стоит
отметить,
что
рост
популярности
смартфонов
не
влияет
существенно
на
соотношение
использования
их
и
кнопочных
телефонов
респондентами
.
При
этом
продолжает
наблюдаться
устойчивая
зависимость
между
возрастной
группой
респондента
и
типом
телефона
:
доля
опрошенных,
использующих
смартфон,
уменьшается
от
95
%
(
16
-
29
лет)
до
18
%
(старше
70
лет)
с
увеличением
возраста
.

1000
тг
.
31
%
2. ЛОГЛАНОСТА ПОТРЕБИТЕЛГ
АБОНЕНТЫ, УЖЕ СМЕНИВШИЕ ОПЕРАТОРА
Группа
абонентов,
фактически
сменивших
оператора,
относительно
предыдущего
периода
увеличилась
на
1
%
(составляет
2
%
всех
опрошенных)
.
Большую
часть
42
%
-
составляют
те,
кто
предпочел
сменить
своего
старого
оператора
на
Tele
2
.
Ключевым
фактором
для
принятия
решения,
все
также,
абоненты
отмечают
высокие
тарифы
.
Следует
отметить,
что
большинство
тех,
кто
сменил
оператора
по
параметру
более
выгодных
тарифов,
выбрали
в
качестве
нового
оператора
Activ
,
Beeline
или
Т
ele
2
.
Перешли к оператору,
у которого наиболее
низкие тарифы
Перешли к оператору,
у которого наилучшее
качество связи
21 %
46 %
Перешли к другому
оператору,
так как предыдущий
не устроил
25 %
Перешли к оператору,
предлагающего новые технологии
(высокоскоростной интернет)
8%
Перейдете к
оператору,
у которого
наиболее
низкие тарифы
Перейдете к оператору,
у которого наилучшее
качество связи
30%
38 %
Перейдете к другому оператору,
так как предыдущий не устроил
14 %
Перейдете к оператору,
предлагающему
высоко
-
скоростной интернет
17%
НЕ
ЛОГЛАНЫЕ АБОНЕНТЫ
(только планируют смену оператора)
Респонденты,
которые
только
озвучили
намерение
сменить
оператора
составили
7
%
опрошенных,
что
выше,
чем
в
предыдущем
периоде
на
2
%
.
Наибольшую
группу
риска
составляют
абоненты
Beeline
(
36
%
)
и
Activ
(
24
%
)
.
Среди
нелояльных
абонентов
преобладают
респонденты
недовольные
высокими
тарифами
на
услуги
связи
(
38
%
),
при
этом
их
количество
сократилось
на
6
%
относительно
показателя
предыдущего
периода
.
Следует
отметить,
процент
абонентов
недовольных
качеством
связи
увеличился
на
5
%
,
а
тех
кого
не
устраивает
оператор
в
целом
на
4
%
.
Другое
1%
Низкое качество
голосовой связи и
мобильного интернета
Все устраивает,
менять не буду
13 %
37 %
Высокие цены на связь
и мобильный интернет
29%
Плохой сервис
4 %
Все вышеперечисленное
17%
ЛОГЛАНЫЕ АБОНЕНТЫ
(
НЕ
планируют смену оператора)
Внедрение
услуги
MNP
(
Mobile
number
portability
)/смены
сотового
оператора
с
сохранением
номера
в
этом
году
в
ходе
исследования
показало,
что
1
3
%
абонентов
абсолютно
довольны
условиями
обслуживания
своего
оператора
и
не
желают
его
менять
.
Основными
факторами,
которые
могут
потенциально
повлиять
на
решение
абонента
сменить
оператора
являются
низкое
качество
связи
и
мобильного
интернета
(
37
%
)
и
высокая
стоимость
услуг
(
29
%
)
.
И
всего
4
%
абонентов
указали
качество
сервиса,
как
причину
для
смены
оператора
.
17
%
респондентов
мотивировали
решение
воспользоваться
услугой
всем
комплексом
вышеперечисленных
факторов
.
Следует
отметить,
что
в
сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
доля
тех
абонентов,
которые
готовы
были
сменить
оператора
по
причине
качества
связи
увеличилась
на
4
%
,
качества
сервиса

уменьшилось
на
2
%
,
а
все
факторы
отметили
на
13
%
меньше
абонентов
.
ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ МОТИВИРУВТ АБОНЕНТОВ СМЕНИТА ОПЕРАТОРА МОБИЛАНОЙ СВГЗИ
3. ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВГЗИ В КАЗАХСТАНЕ
Для
сравнительного
анализа
услуг
мобильной
связи
операторов
были
взяты
национальные
тарифные
планы,
ежемесячная
стоимость
которых
в
пределах
1500
тг
.
,
так
как
расходы
большинства
участников
опроса
составляют
от
1000
до
2000
тг
.
,
исключением
являются
операторы
ACTIV
и
KCELL
для
которых
использовались
самые
недорогие
тарифные
планы
из
их
тарифных
линеек
.
Следует
отметить,
в
сравнении
с
3
кварталом
2015
года
услуги
мобильной
связи
стали
дороже,
при
этом
операторы
сокращают
в
своих
пакетах
количество
SMS
внутри
сети
.
Все
операторы
предлагают
безлимитные
звонки
внутри
сети
.
пнзпГд
BEELINE
«Внб зь
1
200
тя
»
об
L
б
2
«жрутой»
ALTEL
«
SMART
»
ACTIV
«Актиюный
Start
»
KCELL
«лрестиж
-

Абонентская плата
1
200
тг
./мес.
1290 тг./мес.
139
0
тг
./мес.
1490 тг./мес.
2590 тг./мес.
Лимит
SMS
внутри сети
1
0
0
SMS/
мес.
600
SMS/
мес.
1000
SMS/
мес.
1000 SMS/
мес.
1000
SMS/
мес.
Мобильный интернет
в месяц
4
ГБ (2 ГБ ночью и
2
ГБ днем)
15
ГБ (7 ГБ ночью и
8
ГБ круглосуточно)
18
ГБ (10 ГБ ночью и
8 ГБ круглосуточно)
15
ГБ (
10
ГБ ночью и
5
ГБ днем)
15
ГБ
Стоимость звонков внутри сети, после лимита
0
тг
./мин.
0 тг./мин.
0 тг./мин.
0
тг
./мин
0
тг
./мин
Стоимость звонков на других операторов, после
лимита
11
тг
./мин.
11 тг./мин.
11 тг./мин.
7 тг./мин
7 тг./мин
Лимит звонков внутри сети
безлимит
безлимит
безлимит
безлимит
безлимит
Лимит звонков на других операторов
60 мин/мес.
180 мин/мес.
120
мин/мес.
120 мин/мес.
300
мин/мес.
Наиболее
выгодные
тарифные
планы
предложены
операторами
T
ele
2
(Крутой)
за
1290
тг
.
/мес
.
и
Beeline
(
ВСЕ
за
1200
тг
.
)
.
Сравнительная
оценка
данных
предложений,
указывает
на
значительное
преимущество
тарифного
плана
«Крутой»
от
компании
Tele
2
.
Т
.
к
.
всего
за
90
тг
сверх
абонентской
платы
в
тарифе
Beeline
абоненты
Tele
2
получают
дополнительно
120
минут
сверх
лимита
звонков
на
других
операторов,
установленного
на
тарифном
плане
Beeline
(ВСЕ
за
1200
тг
.
),
а
также
+
500
смс
внутри
сети
и
в
3
раза
больше
мобильного
интернета
в
месяц
.
Более
дорогой
тарифный
план
ALTEL
содержит
больше
SMS
в
месяц

1000
и
больше
трафика
мобильного
интернета

18
Гб,
однако
лимит
звонков
на
других
операторов
(меньше,
чем
у
Tele
2
и
составляет
120
мин
.
/мес
.
)
.
Тарифный
план
Kcell
предлагает
самый
большой
лимит
звонков
на
других
операторов
-
300
минут
и
вместе
с
оператором
Activ
-
самый
дешевый
тариф
для
звонков
на
сторонние
сети
сверх
лимита

7
тг
.
/мин
.
+
по
1000
SMS
в
месяц
.
Однако
минимальная
абонентская
плата
у
Kcell
,
на
1100
тг
выше
самого
дорого
предложения
(
Activ
)
из
всех
представленных
операторов
.
000
пнзпГд
ALTEL
«йь
сюязи
»*
ACTIV
«7»
KCELL
«лростой»
Звонки внутри сети
3 тг./мин
7 тг./мин
9 тг./мин
Звонки на других операторов
11 тг./мин
7 тг./мин
9 тг./мин
SMS внутри сети
3 тг.
7 тг.
7 тг.
SMS на других операторов
10 тг.
12,33 тг.
12,33 тг.
Мобильный интернет
3
тг
./Мб
15 тг./Мб
(до 2 Мб в сутки)
1
тг
./Мб
(с 3го Мб в сутки)
20,16 тг./Мб
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
Сравнительный
анализ
проведен
среди
самых
выгодных
пакетов
услуг
операторов,
которые
не
предполагают
абонентской
платы
.
В
исследовании
не
представлены
операторы
Tele
2
и
Beeline
,
т
.
к
.
у
них
нет
единого
национального
тарифа
без
абонентской
платы
.
В
сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
условия
тарифных
планов
без
абонентской
платы
остались
неизменны,
за
исключением
предложения
от
оператора
KCELL
.
*
Единственный
тарифный
план
без
абонплаты
,
который
включает
бесплатный
бонусный
пакет
:
5
мин
.
/день
на
звонки
внутри
сети,
5
SMS
внутри
сети/день,
3
Мб
интернет
-
трафика
в
день
.
ИНТЕРНЕТ
-
ПАКЕТЫ
667
667
400
1000
500
41
41
26
79
87
ACTIV
KCELL
TELE2
BEELINE
ALTEL
Ежедневный трафик, МБ
Абонентская плата тг./сутки
Интернет
-
предложения
операторов
сотовой
связи
на
данный
момент
представлены
широким
спектром
выбора
по
объему
и
стоимости
пакетов
.
В
следствие
чего,
сравнительный
анализ
был
проведен
по
критерию
выбора
самых
выгодных
(ежемесячных
и
годовых
интернет
-
пакетов
с
наилучшим
соотношением
цена/объем
трафика)
.
Наилучшее
соотношение
цены/объем
(
тг
.
В
день/
100
Мб)
показали
годовые
тарифные
планы
Activ
,
Kcell
и
Tele
2
-
стоимость
100
Мб
в
день
составила
6
,
6
и
7
тг
.
соответственно
.
Предложение
от
Altel
-
1
7
тг
.
за
100
Мб
в
день

является
самым
дорогим
из
всех
предложенных
вариантов
.
В
сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года
объем
предоставляемого
операторами
трафика
в
интернет
пакетах
существенно
увеличился
.
Международное признание: Член MSPA,
участник международных конференций
Исследования
С
all center

Опросы целевой аудитории

Исследования рынков

Глубинные интервью
Консалтинг

Построение сервиса

Тренинги и фокус
-
группы

Разработка стандартов
обслуживания
Комплексная аналитика

Индексы
NPS, CLS, ACSI

Корреляционный анализ

Регрессия и контент

Цели и модели сервиса
Направление
Research

Опросы
CATI,
лояльность

Тенденции рынка

Benchmark
и конкурентные
срезы

Web
Social
Media

Exit Poll
на планшетах

Guest track
Международная исследовательская
компания, один из самых динамичных и
инновационных провайдеров услуги по
измерению качества обслуживания и
продаж с помощью технологии «
Mystery
Shopping
»
15 лет опыта и активный портфель из
сотен клиентов по всему миру
MSPA
CUSTOMER EXPERIENCE
MYSTERY SHOPPING

Приложенные файлы

  • pdf 7066184
    Размер файла: 750 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий