(ковенантов) посредством ее размещения на своем корпоративном интернет-ресурсе www.almatv.kz, корпоративном интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Товарищество с ограниченной ответственностью

«
АЛМА
-
ТВ
»

(
ТО
О «
АЛМА
-
ТВ
»
)




ПРОСПЕКТ

ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ

Именные купонные облигации без обеспечения

в количестве
7
0

000

000

000 (
семьдесят
миллиардов) штук

на сумму
7
0

000

000

000 (
семьдесят

миллиардов) тенге



Данный проспект выпуска облигаций


на

01
апреля

201
5

года,

финансовые показатели представлены на
01
января

201
5

года
.





«
Государственная регистрация выпуска облигаций
уполномоченным органом не означает
предоставление каких
-
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
облигаций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за
достоверность информации, соде
ржащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся
относительно эмитента и его облигаций
».


г.
Алматы, 201
5

год




2



1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.

Наименование
эмитента
.

Полное наименование:

На государственном языке:
«АЛМА
-
ТВ»
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

На русском языке:
Товарищество с ограниченной ответственностью:
«
АЛМА
-
ТВ
»

На

английском

языке
:
«ALMA
-
TV»
Limited Liability Partnership


Сокращенное
наименование:

На государственном языке:
«АЛМА
-
ТВ
» ЖШС

На русском языке:
ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

На английском языке:
«
ALMA
-
TV
»
LLP


Предшествующие полные и сокращенные наименования и даты их изменения
:

Дат
а

изменени
я

Полное

наименование

Сокращенное
наименование

10.05.1994 г.

К
азахско
-
американско
е

совместно
е

предприяти
е

АОЗТ «АЛМА
-
ТВ»

АОЗТ «АЛМА
-
ТВ»

27.10.1995 г.

Закрытое акционерное общество «
АЛМА
-
ТВ
»

ЗАО «
АЛМА
-
ТВ
»

04
.05.2005 г.

Акционерное общество
«АЛМА
-
ТВ»

АО
«АЛМА
-
ТВ»

24.10.2011 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью:
«
АЛМА
-
ТВ
»

ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»


2.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №112566
-
1910
-
ТОО
, выдано
Департаментом юстиции города
Алматы «24» октября 2011 года. Дата первичной государственной
регистрации: «10» мая 1994 года.


3.

Б
изнес
-
идентификационный номер
.

БИН
940540000499


4.

Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес
электронной почты.

Место
нахождения
: Республика Казахстан, индекс
050026
, город Алматы, Алмалинский район,
улица
Айтиева
, дом 23.

Телефон: +7 (727) 250
-
05
-
10, факс: +7 (727) 250
-
77
-
22, e
-
mail: [email protected]
almatv
.kz.


5.

Банковские реквизиты эмитента.

ИИК: KZ778210339812142804 в Филиале АО
"Bank RBK" в г. Алматы
,
БСК/БИК KINCKZKA


6.

Виды деятельности эмитента.

ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

является юридическим лицом и осуществляет деятельность по распространению
теле,
-
радиоканалов, в соответствии с государственной лицензией №12016840 от «22» ноября 2012
года
, выданной Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации
Республики Казахстан, а также на основании Устава, такие как:

3


-

по организации телевизионного и (или) радиовещания;

-

образование, внедрение и предоставление услуг в области
связи
;


-

эксплуатация существующих и создание новых спутниковых, кабельных и иных систем
связи;

-

предоставление услуг передачи данных (в том числе услуги доступа к Интернету и IP
-
телефонии);

-

выпуск, тиражирование и распространение всех видов печатной,
аудиовизуальной, кино
-

и
других видов продукции;

-

производство и реализация музыкальной продукции;

-

издательская деятельность и рекламные услуги;

-


оказание инновационных, внедренческих, организационных, консалтинговых,

посреднических, инжиниринговых, маркети
нговых, сервисных и иных услуг;

-

создание дочерних организаций,

а также учреждение других организаций;

-

осуществление торгово
-
коммерческой, рекламно
-
издательской и иной деятельности, а
также операций

с движимым

и недвижимым имуществом

на внутреннем

и внешнем

рынках, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;

-

поддержка и участие в различных программах, направленных

на

обучение, переподготовку
и повышение квалификации кадров;

-


разработка и развитие собственных проектов по обучению и переподготовке специалистов
для работы в сфере телерадиовещания;

-


создание, эксплуатация и развитие систем телекоммуникаций, в том числе на базе
волоконно
-
оптических линий связи, спутниковых

систем
передачи информации систем

«Персонального радиовызова» и адресно
-
информационных систем;

-


создание, эксплуатация и развитие систем и средств обеспечения граждан и юридических
лиц дополнительными видами информационных услуг типа «Телетекст», «Видеотекст»,
«Э
лектронная почта», других средств массового информационного обслуживания граждан
и юридических лиц;

-

р
азработка

и внедрение научно
-
технических достижений в

промышленность
,
телекоммуникации, другие сферы экономики;

-

организация оперативного теледоступа пользо
вателей к национальным и

зарубежным
автоматизированным базам данных в соответствии с законодательством;

-

создание информационных технологий управления различными процессами, включая сферу
банковского и

снабженческого обслуживания,

связанных с международными

сетями и
информационными системами, зарубежными предприятиями и организациями;

-

коммерческая деятельность, связанная с поставками электронного оборудования, бытовой
электротехники,одежды, продовольственных и промышленных товаров, другой продукции;

-


строите
льно
-
монтажные работы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности;

-


разработка и реализация инвестиционных проектов;

-

проведение научно
-
исследовательских, проектно
-

и опытно
-
конструкторских, комплексных
внедренческих и
пуско
-
наладочных работ;

-

осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;

-

организация выставок и презентаций;

-

строительство

и последующая эксплуатация объектов производственного, жилищно
го и
социально
-
бытового назначения;

-

оказание транспортно
-
экспедиционных услуг;

-

развитие и проведение туристических мероприятий;

-

обучение и стажировка специалистов в области связи,

телекоммуникаций и творческих
работников радио и телевидения, в том числе за

рубежом;

-

приобретение и отчуждение научно
-
технической информации, технологий и других
объектов интеллектуальной собственности;

-

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.



7.

Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эми
тенту или выпущенным им ценным
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами
Республики Казахстан.

4



У ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

отсутствуют рейтинги, присвоенные эмитенту или выпущенным им ценным
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами
Республики Казахстан
.


8.

Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и
представительств эмитента.



п/п

Наименование филиала

Местонахождение

Дата
регистрации

1

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.Алматы


050026,
Республика Казахстан, г. Алматы,

Таугуль
-
1 д.76

Тел.8(727) 2500
592 факс.8(727) 2500 533


01.05.
1994 г.

2

Филиал ТОО
«АЛМА
-
ТВ» в г. Аксу

140100, Республика Казахстан, г. Аксу, ул.
Астана, д. 35

Тел
.

8(71837) 6
-
46
-
66, 6
-
48
-
32

Факс. 8(71837) 6
-
90
-
83

20
.06.
2007 г.

3

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.
Актау

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 6
микрорайон, дом 33, кв.52

Тел.

8 (7292) 30 34 61
,

факс.

8 (7292) 43 38 58

20
.10.
1998 г.

4

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Актобе

030000, Республика Казахстан, г. Актобе,
ул. Кутуева, 38а

Тел. 8(7132) 907
-
553

Факс. 8(7132) 907
-
553

09.12.2011 г.

5

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.Астана


010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Абая, 27

Тел.8(7172) 93 98 10, факс.8(7273) 93 98 15

01
.03.
2008 г.

6

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г. А
тырау

060011, Республика Казахстан, г.Атырау,
микрорайон Сары
-
Арка, 33
-
1

Тел.8(7122) 27 12 75, Факс.8(7122) 27

12 75


22
.04.
2003 г.

7

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Зыряновск

070803, Республика Казахстан, г.
Зыряновск, пер. Горный, д.8

Тел. 8 (72335) 71651

Факс. 8
(72335) 71651


01.08.
2008г.

8

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.
Караганда

100009, Республика Казахстан, г.
Караганда, ул. Ермекова, д. 35.

Тел.
8(7212) 50
-
11
-
99

Факс. 8 (7212) 43
-
56
-
22


10
.07.
1998 г.

9

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Кокшетау

020000, Республика Казахстан, г.
Кокшетау, мкр.Юбилейный д.43, кв. 17

Тел. 8(7162) 76 16 38

Факс. 8(7162) 76 16 38

0
1
.11.
2010 г.

10

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Костанай

110000, Республика Казахстан, г. Костанай,
ул. Каирбекова 216

Тел. 8 (7142) 54 97 10

Факс. 8 (7142) 54 97 10

0
8
.02.
2010 г.

11

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Павлодар

140008, Республика Казахстан, г. Павлодар,
ул.

Ак. Чокина, 38
-
178

Тел. 8(7182) 34 07 49

29
.08.
2006 г.

5


Факс. 8(7182) 34 07 49

12

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Семей

071410, Республика Казахстан, г. Семей, 15
микрорайон, 27Б
-
46

Тел. 8(7222) 30 70 01

Факс. 8(7222) 30 70 01

0
6
.08.
2002 г.

13

Филиал ТОО
«АЛМА
-
ТВ» в г.

Талдыкорган

040010, Республика Казахстан,
г.Талдыкорган, мкр. "Молодежный"
д.10, кв.46

Тел. 8 (7282) 25
-
60
-
14

Факс. 8 (7282) 25
-
60
-
14

0
1
.03.
2007 г.

14

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Тараз

080000, Республика Казахстан, г. Тараз,
мкр. Жайлау, д.21, кв.37

Тел.
8 (7262) 57
-
04
-
01

Факс.
8 (7262) 57
-
04
-
01

15
.10.
2008 г.

15

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Уральск

Республика Казахстан, 090005, г. Уральск,
ул. Гагарина 41, кв. 105

Тел. 8 (7112) 527372

Факс. 8 (7112) 527372

0
6
.04.
2007 г.

16

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Усть
-
Каменогорск

070004, Республика Казахстан, г. Усть
-
Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 158.

Тел. 8 (7232) 261751

Факс. 8 (7232) 261751

0
3
.09.
1998 г.

17

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Шымкент

160005, Республика Казахстан, г.
Шымкент
, Темирлановское шоссе, 28/57

Тел. 8
(7252) 33
-
89
-
93

Факс.

8
(7252) 33
-
89
-
93

0
3
.03.
2008 г.

18

Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Экибастуз

141200, Республика Казахстан, г.
Экибастуз,
ул. Абая, мкр. 5а, д. 49 корпус 4,
кв. 46


Тел.
8 (7187) 756

756

Факс. 8 (7187)

756

756


12
.06.
2007 г.


9.

Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при
наличии
-

отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой
отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием

их
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудит финансовой отчетности

ТОО «АЛМА
-
ТВ» за 2013


2014 годы, осуществляло Товарищество
с ограниченной ответственностью «Almir Consulting» (Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью:

серия МФЮ № 0000014 от

27.11.1999г., Свидетельство
о

государственной перерегистрации юридического

лица
№ 3050
-
1910
-
01
-
ТОО
, выданное 02.11.2012
г., Директор Искендирова Б.К.). ТОО «Almir Consulting»

является членом Профессионально
й
аудиторской организации «Коллегия аудиторов».

Аудит финансовой отчетности за 2012 год не проводился.

28 ноября 2014 года ТОО «АЛМА
-
ТВ» заключ
и
ло договор
с
консультантами по финансовым
вопросам: Общество с Ограниченной Ответственностью «Джейсон энд Партне
рс Консалтинг»
(Заместитель генерального директора Плигин Е.В., юридический адрес: РФ, Москва, Армянский
переулок, д.11А/2, стр.1Б)
.

10.

Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления.

Для
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

отсутствует необходимость утверждения
Кодекс
а

корпоративного
управления.



6


2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

11.

Структура органов управления эмитента.

В соответствии с Уставом ТОО «АЛМА
-
ТВ» (далее


Товарищество) органами управления
являются:

Единственный участник


высший орган;

Наблюдательный совет
-

надзорн
ый орган;

Генеральный директор


единоличный исполнительный орган.

Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и Уставом Товарищества.

К исключительной компетенции единственного участника относятся:



решение об
изменении устава Товарищества, включая изменение размера его уставного
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в
новой редакции;



назначение исполнительного органа Товарищества и досрочное прекра
щение его полномочий;



принятие решения о сроке полномочий Наблюдательного совета, избрании и досрочном
прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета;



утверждение
Кодекса корпоративного управления, Методики определения стоимости доли
у
частия при выкупе доли участия самим товариществом,

внутренних правил, процедуры их
принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме
документов, в том числе, политик, правил, процедур, регламентов, утверждение которых
уставом
товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;



утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;



решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также
некоммерческих организациях;



решен
ие о реорганизации или ликвидации Товарищества;



назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;



решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан;



решение о залоге всего имущества Товарищества;



решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества
;



решение о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и
определение условий такой передачи
;



принятие решения о заключ
ении любого соглашения, договора или принятии обязательства
Товарищества (
далее
-

«Договор»), или
нескольких
взаимосвязанных Договоров, касающихся
одного и того же предмета, сумма которых превышает 100

000

000 тенге, за исключением
Договоров, изменяющих ус
ловия ранее утвержденных единственным участником Договоров,
включая их пролонгацию на новый период, кроме случаев изменения суммы Договоров в сторону
увеличения;



решение об источниках покрытия убытков Товарищества, в случае недостаточности денежных
средств
;



принятие решений по любому вопросу, переданному на рассмотрение единственного участника
Наблюдательным советом или Генеральным директором;



принятие решения о заключении соглашения о гарантии, займе, сумма или условные
обязательства по которым превышают 1
00

000

000 тенге или эквивалент указанных сумм в другой
валюте;



утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям
долей информации о деятельности Товарищества.



Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции
единственного участника
Товарищества, могут быть отнесены и другие вопросы.


К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:



утверждать бизнес
-
план Товарищества и любые дополнения к нему;



предварительно утверждать годовую
финансовую отчетность Товарищества;

7




принятие решения о заключении любого Договор
а

или серии взаимосвязанных Договоров,
касающихся одного и того же предмета, сумма которых превышает 50

000

000 тенге, за
исключением Договоров, изменяющих условия ранее утверж
денных Наблюдательным советом,
включая их пролонгацию на новый период, кроме случаев изменения суммы Договоров в сторону
увеличения;



принятие решения о заключении соглашения о гарантии, займе, сумма или условные
обязательства по которым превышают 100

000

0
00 тенге или эквивалент указанных сумм в другой
валюте;



предварительно согласовывать любую передачу имущества или активов Товарищества в
доверительное управление, залог или отчуждение

всего

или части имущества Товарищества, и
утверждать условия такой перед
ачи, залога или отчуждения;



принятие предварительного решения о залоге всего имущества Товарищества;



принятие предварительного решения о передаче Товарищества или его имущества в
доверительное управление и предварительное определение условий такой передачи
;



принимать решения по любому вопросу, переданному Наблюдательному совету на рассмотрение
Генеральным директором;



иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции единственного участника и
исполнительного органа Товарищества.


Генеральный директор
Товарищества:



без доверенности действует от имени Товарищества;



выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе, доверенности с правом
передоверия;



в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их
переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных
окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры по
ощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;



утверждает внутренние документы Товарищества, касающиеся деятельности Товарищества;



принимает решения по другим вопросам деятельности Товарищества, за исключением тех,
которые относятся к исключительной компете
нции единственного участника Товарищества;



утверждает штатное расписание с установлением должностных окладов и персональных
надбавок к окладам;



распоряжается имуществом и средствами Товарищества в порядке, определенном
законодательством и настоящим Уставо
м;



в пределах своей компетенции принимает приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения работниками Товарищества;



организует финансово
-
хозяйственную деятельность Товарищества, совершает сделки от имени и
в интересах Товарищества в соответствии с уста
вными полномочиями;



осуществляет иные действия в пределах своей компетенции.


12.

Члены
наблюдательного совета
эмитента.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения

Занимаемые должности в настоящее
время и за последние 3 года

Участие каждого члена
Совета директоров
(наблюдательного
совета) эмитента в его
уставном капитале
(акции/доли) и в его
дочерних и зависимых
организациях с
указанием долей

8


Канафин

Аскар Ахилбекович

27.11.1972 г.р.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

С 06 января 2015 года по настоящее время


Председатель Наблюдател
ьного совета.


с 12.05.2010 г. по 31.08.2012 г.


Генеральный директор АО «Группа
компаний «RESMI»



с 01.10.2013 по 01.11.2013 гг.

ТОО «Ordabasy Group», Советник
Председателя Наблюдательного совета.


с 01.11.2013 г. по текущий момент

ТОО «Ordabasy Group», Председатель
П
равления.

Не имеет

Пархоменко
Александр
Владимирович

28.08.1977 г.р.


ТОО «АЛМА
-
ТВ»

С 06 января 2015 года по настоящее время


Член Наблюдательного совета


С 02 декабря 2014 года по настоящее
время


Первый Заместитель
Генерального
директора



С 10 ноября 2014 года по 02 декабря 2014
года


Советник Генерального директора


С 4 октября 2011 по настоящее время

исполнительный директор компании
Azbuka Rus

Не имеет

Жумабаев

Нуржан
Мергенбаевич

13
.
11
.19
81

г.р.


ТОО
«АЛМА
-
ТВ»

С 06 января 2015 года по настоящее время


Член Наблюдательного совета


С 24 ноября 2014 года по настоящее время


Исполнительный директор по
юридическим вопросам
;


АО «Bank RBK»


С 12 мая 2012 года


по 21 ноября
2014г.




Начальник Управления
п
равового сопровождения банковских
заемных операций Юридического
департамента АО «Bank RBK»


Не имеет




Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.

18 ноября 2011 года решением Внеочередного общего собрания Участников ТОО
«АЛМА
-
ТВ»
избраны в состав Совета директоров нижеуказанные лица.


Состав Совета директоров с 18 ноября 2011 года:

Ф.И.О.

Примечание

Алиев Н.Р.

Председатель Совета Директоров

Балмагамбетова Л.Ю.

Секретарь Совета Директоров

Рябова А.Н.

Член Совета
Директоров

Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров

9


Абдрасулова А.С.

Член Совета Директоров


16 мая 2014 года решением №1 Единственного участника ТОО «АЛМА
-
ТВ» досрочно освобождены
председатель Совета директоров
Алиев Н.Р. и члены Совета директоров Балмагамбетова Л.Ю. и
Рябова А.Н., а также
избраны в состав Совета директоров следующие лица:


Ф.И.О.

Примечание

Канафин А.А.

Председатель Совета Директоров

Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров

Абдрасулова А.С.

Секретарь Совета Директоров


06 января 2015 года решением Единственного участника ТОО «АЛМА
-
ТВ» утвержден Устав
Товарищества в новой редакции, согласно которому образован Наблюдательный совет
Товарищества.

Состав
Наблюдательного совета

с «06» января 2015 года:

Ф.И.О.

Примечание

Канафин А.А.

Председатель
Наблюдательного совета

Пархоменко А.В.

Член
Наблюдательного совета

Жумабаев Н.М.

Член
Наблюдательного совета



13.

Комитеты совета директоров эмитента.


Комитеты при Наблюдательном совете
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

не предусмотрены
.



14.

Служба внутреннего аудита
.

Служб
а

внутреннего аудита

в
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

отсутствует.


15.

Исполнительный орган эмитента.

Фамилия, имя,
отчество члена
Правления, год
рождения

Занимаемые должности

в
настоящее время и за последние
3 года

Занимаемые
должности по
совместительству
за последние 3
года

Участие лица,
осуществляющ
его функции
единоличного
исполнительно
го органа
эмитента, либо
каждого из
членов
коллегиальног
о
исполнительно
го органа
эмитента
в
оплаченном
уставном
капитале
эмитента и
организациях, с
указанием
долей участия.

Ертаев Жомарт
Жадыгерулы

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

с 10.11.2014 г. по настоящее время
С 2011 года

по
настоящее время



Президент
Не имеет

10



28.08.1972 г.р.

Генеральный директор
.





Евразийского
центра финансового
консалтинга
(ЕЦФК, г. Москва).



Полномочия Генерального директора Товарищества:



без доверенности действует от имени Товарищества;



выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе, доверенности с правом
передоверия;



в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их
переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавл
ивает размеры должностных
окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;



утверждает внутренние документы Товарищества, касающиеся деятельности Товарищества;



принимает решения по
другим вопросам деятельности Товарищества, за исключением тех,
которые относятся к исключительной компетенции единственного участника Товарищества;



утверждает штатное расписание с установлением должностных окладов и персональных
надбавок к окладам;



распор
яжается имуществом и средствами Товарищества в порядке, определенном
законодательством и настоящим Уставом;



в пределах своей компетенции принимает приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения работниками Товарищества;



организует финансово
-
хозяйствен
ную деятельность Товарищества, совершает сделки от имени
и в интересах Товарищества в соответствии с уставными полномочиями;



осуществляет иные действия в пределах своей компетенции.

Генеральный
директор несет ответственность за деятельность Товарищества и
осуществляет
исполнительные функции по управлению хозяйственной и иной деятельностью Товарищества в
пределах своей компетенции и единственному участнику Товарищества.


16.

Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного
органа и
другим руководящим лицам эмитента.

Органы управления

Общий размер
вознаграждения за последние
три месяца

(
тыс.
тенге)

Планируемый общий размер
вознаграждения, подлежащий
выплате в течение
последующих двенадцати
месяцев

(
тыс.
тенге)

Совет
директоров
/Наблюдательный
совет

5

650

27 000

Генеральный директор

5

100

2
0

4
0
0


17.

Организационная структура эмитента.

Организационная структура
представлена

в Приложении №1 к настоящему Проспекту.

Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов

и
представительств эмитента.

Место
нахождение

Количество сотрудников

Головной офис

258

Филиалы

1719

11


Итого

1977


Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.

Должность / Подразделение

Ф.И.О.

Первый Заместитель Генерального директора

Пархоменко Александр
Владимирович

Заместитель Генерального директора

Барменбекова Гульдрайхан
Жаркентовна

Заместитель Генерального директора

Бабкин Константин Валерьевич

Исполнительный директор по юридическим вопросам

Жумабаев Нуржан Мергенбаевич

Главный технический директор

Басин Дмитрий Гарьевич

Финансовый директор

Алдабергенова Бибигул Ашимовна

Юридический департамент
/
Директор

Болтаева Айгуль Абилдаевна

(отпуск по у/р до 06.08.2015г.)

Заместитель директора (исполняет об директора)

Жансеитова

Данель

Муратовна

Департамент бухгалтерского учета
/
Главный бухгалтер

Ахшабаева Назыре Тохтарбаевна

Департамент аналитики, экономики и бюджетного
планирования
/
Директор

Балабатыров Алмаз Нурланович

Департамент по работе с персоналом
/
Директор

Лисевцева
Наталья Александровна

Департамент безопасности
/
Директор

Тарасенко Александр Петрович

Административный департамент
/
Директор

Усенжанов Бекжан Нусипжанович

Департамент маркетинга
/
Директор

Бисалиева Диляра Магзумовна

Департамент по работе с
правообладателями
/
Директор

Тлемисова Мариана Владимировна

Управление общественных связей
/
Директор

Прокудин Филипп Сергеевич

Департамент развития
/
Директор

Бимагамбетова Назира Сабитовна

Департамент управления бизнес процессами
/
Директор

Мамашаева Самал
Сабитовна

Управление методологии
/Начальник

Куатова Мариям Сафиулловна

Департамент сервиса и продаж
/
Директор

Баранова Наталья Евгеньевна

Департамент регионального управления
/
Директор

Нусупов Газиз Саудабекович

Департамент информационных технологий
/
Директор

Исаенко Максим Валерьевич

Департамент по строительству объектов
телекоммуникаций
/
Директор

Мизамбаев Амирхан Абдикаликович

Департамент технического обеспечения
/
Директор

Казановский Юрий Иосифович

Департамент закупок и логистики
/
Директор

Бичурин
Сергей Альфредович

Отдел инженерного развития
/
Начальник

Ратеев Игорь Петрович

Отдел технологического сопровождения
информационных систем
/
Начальник

Аткешева Гульнар Доненбаевна

Департамент собственного вещания и рекламы
/
Директор

Трубин Александр
Викторович



Сведения о руководителях филиалов.



Ф.И.О.

Должность / Местонахождение

1

Суйменбаев А.А.

Директор (филиала)/

Алматинская Дирекция

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

2

Гриценюк С.И.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Аксу

3

Ешбаев Т.Ш.

Директор
(филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Актау

12


4

Айталиев А.А.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Актобе

5

Исенов С.М.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Астана

6

Муратов Д.Е.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Атырау

7

Палкин
А.И.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Зыряновск

8

Салпыков М.Е.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.Караганда

9

Павловский В.Ф.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Кокшетау

10

Кренц В.А.

Директор (филиала)/Филиал ТОО
«АЛМА
-
ТВ» в г.

Костанай

11

Фроликов А.А.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Павлодар

12

Агильдинов Р.Б.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Семей

13

Бекбатыров Б.К.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Талдыкорган

14

Иванова Л.Н.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Тараз

15

Попов А.В.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

Уральск

16

Абдолдин М.Н.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.

ВКО

17

Бахилина Г.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ»
в г.

Шымкент

18

Смагин А.В.

Директор (филиала)/Филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в г.
Экибастуз


3.

АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18.


Акционеры эмитента.

1)
Общее количество акционеров (участников) эмитента (если акционером
(участником) эмитента является
юридическое лицо, указываются крупные
акционеры либо участники, которые владеют десятью и более процентами долей
участия в уставном капитале данного юридического лица) и информация (полное и
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо

фамилия,
имя, при наличии
-

отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые
владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций)
эмитента.

Полное
наименование
акционеров
-

юридических лиц
или Ф.И.О.
акционеров
физическ
их лиц

Юридический
адрес
акционеров


юридических
лиц или год
рождения
акционера


физического
лица

Процентное
соотношение
голосующих
акций,
принадлежа
щим
акционерам,
от
размещенны
х
голосующих
акций
Эмитента

Дата, с
которой
акционер стал
владеть
десятью и

более
процентами
размещенных
акций
общества

Крупные
акционеры либо
участники,
которые владеют
10 и более
процентами долей
участия в
уставном
капитале
крупного
акционера
Эмитента



юридического
лица


Идрисов Динмухамет
Аппазович



29.12.1964

года
рождения



100 %



16.05.2014 г.


Единственный
участник

13



2)
Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие
правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

ТОО «АЛМА
-
ТВ» не связано с какими
-
либо
лицами, не являющимися участниками в уставном
капитале, но обладающими правом контролировать деятельность ТОО «АЛМА
-
ТВ»

через другие
организации либо способными влиять на принимаемые ТОО «АЛМА
-
ТВ»

решения в силу договора
или иным образом.


19.

Сведения о
юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами
акций (долей).



Наименование
юридического лица,
Ф.И.О. первого
руководителя

Юридический адрес

Доля
участия

Вид
деятельности

1

ТОО «Шымкент
-
онлайн»
,

Первый руководитель:
Нуртаев Ф
.Т.

Республика Казахстан,
Южно
-
Казахстанская
область,
160000
,
город
Шымкент, улица

Токаева,

д.
27.

100%

Услуга передачи
данных


ТОО «Alma Guide»

Первый руководитель:
Егорченко А.Н.


Республика Казахстан,
г.Алматы, Алмалинский
район, ул.Айтиева 23


2
0%

И
здательская
деятельность


20.

Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах,
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Наименование

Местонахождение

Национальн
ая
Палат
а

предпринимателей
Казахстана

Республика
Казахстан,

г.
Астана
, ул.
Кунаева,

8

А3 «Изумрудный квартал», Блок «Б», 26 этаж


21.

Сведения о других
аффилированных

лицах эмитента.

Сведения об
аффилированных

лицах представлены в Приложении №2 к настоящему Проспекту.


22.

Сделки с участием
аффилированных

лиц.



Наименование

Дата
заключения

Сумма сделки
,
тенге

Каким органом
принято
решение

1

ТОО «Алма


Инвест


Холдинг»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

01.01.2014

206 400

Генеральный
директор

2

ТОО «Алма


Инвест


Холдинг»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

24.01.2014

329 567

Генеральный
директор

3

ТОО

«SUPPORT COMPANY»
(
г
.
Алматы
,
Мкр
.
самал
-
3
,

дом

3
)

17.02.2014



18

154 635

Генеральный
дире
ктор

4

ТОО «Алма


Инвест


Холдинг»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

28.02.2014

388 178

Генеральный
директор

5

ТОО «Алма


Инвест


Холдинг»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

28.02.2014

303 347

Генеральный
директор

6

ТОО «Казахстанский центр
-
ТВ»
(г.Алматы, пл. Республики, д.13, оф.518)

28.02.2014

8

808

345

в месяц

Генеральный
директор

7

ТОО «Eurasia Media Distribution»
04.03.2014

2

254

000

Генеральный
14


(050040, г.Алматы, МИКРОРАЙОН
"КОКТЕМ 2", 19, КВ 40)

в месяц

директор

8

ТОО «Компания Комплек
сный Сервис»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

05.03.2014

Согласно
прейскуранту

Генеральный
директор

9

ТОО «Алма


Инвест


Холдинг»
(г.Алматы, пл. Республики, д. 13)

13.05.2014

43 959

Генеральный
директор

10

ТОО «Алма


Инвест
-

Холдинг(г.Алматы,
пл.
Республики, д. 13)

13.05.2014

1 000 000

Генеральный
директор


4.

ОПИСАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23.

Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным
видам деятельности эмитента.

Основные тенденции развития ТОО «АЛМА
-
ТВ»
соответствуют общим тенденция рынка.

Рынок платного телевидения

(далее


ТВ)

Республики
Казахстана

(далее


Казахстан, РК)

является одним из наиболее крупных на территории постсоветского пространства. Рынок платного
ТВ в РК растет за счет увеличения проник
новения платного ТВ в частном секторе (ММDS
(
Multichannel

Multipoint

Distribution

System



Многоканальная многоточечная распределительная
система), а также подогревания интереса к платному ТВ за счет появления новых интересных
каналов (в 2014 году в РК у к
абельных операторов появились такие каналы как СТСInt (лучшие
юмористические программы), Амедиа (сериальный канал), Перец (один из самых рейтинговых
молодежных каналов),
History

(развлекательный канал для мужчин №1 в США) и др.

Прирост выручки
ТОО
«АЛМА
-
ТВ»

по сегменту платного ТВ в 2014 г. по сравнению с
предыдущим составил 9,2%, что превышает рост рынка платного телевидения, который составляет
8,1%.

Согласно мировому опыту развития платного ТВ после достижения максимального процента
проникновения

платного ТВ в РК рынок будет развиваться за счет:



перевода абонентской базы аналогового ТВ в цифровое ТВ,



появления и развития дополнительных сервисов (видео по запросу, караоке, онлайн
-
игры,
обучающие курсы, мультискрин, и т.д.)


Рынок передачи данных

(
д
алее
-

Ш
ПД) в Казахстане растет за счет увеличения компьютерной
грамотности населения, активного строительства новых сетей операторами, а также за счет
расширения линейки тарифов у операторов с целью удовлетворить все сегменты (от тарифов
стоимостью меньше

2 тыс. тенге и скоростью 2 Мбит/сек для эконом сегмента и людей пожилого
возраста, которым достаточно этой скорости для просмотра E
-
mail, новостей, общения в
социальной сети «Одноклассники» до тарифов с абонентской платой свыше 6 тыс. тенге и со
скоростью

120 Мбит/сек для опытных пользователей Интернет).

Потенциал рынка по потреблению услуг передачи данных составляет более 1,4 млн. домохозяйств
или более 4,3 млн. пользователей.

Прирост выручки
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

по сегменту
Ш
ПД в 2014 г. по сравнению с предыду
щим
составил 9,1%, что значительно больше роста рынка ШПД (3,5%).


В целях соответствия рыночным тенденциям
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

планирует реализовать ряд
инвестиционных проектов по развитию услуг ШПД и платного ТВ, а также по развитию новых
инновационных услуг:

(i)

В рамках проекта
«Модернизация существующей сети по технологии DOCSIS 3.0»

Эмитент
планирует обеспечить технический охват около 300

000 домохозяйств (квартир и частных домов) и
уровень проникновения 25%. Данный проект позволит повысить ARPU за счет увеличе
ния
пользователей ШПД.

(ii)

Проект
«Строительство сетей FTTB MetroEthernet»

предусматривает технический охват
около 400 000 домохозяйств и уровень проникновения 30% на третий год.

(iii)

Два проекта
«Строительство сетей FTTB GPON»

предусматривает технический охват око
ло
1,3 млн. домохозяйств и уровень проникновения 30%
-
35%.

15


(iv)

Проект
«Строительство междугородних магистралей с выходом на Россию»

предусматривает технический охват около 0,5 млн. домохозяйств и уровень проникновения 30%,
сокращение затрат на интернет и эксплу
атационных затрат.


Телевизионный рекламный рынок

Казахстана является одним из крупнейших и

быстроразвивающихся на территории постсоветского пространства. За последние семь лет, начиная
с 2008 года затраты на рекламу на ТВ выросли на 26%, и составляют 60%
в денежном выражении от
общего рекламного рынка Казахстана. В силу географии, доступности тех или иных медиа,
телевидение занимает достаточно большую долю. Рекламодатели, глядя на это, понимают, что
телевидение


по
-
прежнему, самое доступное среди аудитори
и медиа, самое оптимальное с точки
зрения качества контакта, вокруг телевидения создана среда, в которой заключаются
профессиональные сделки. Рекламодатели отдают этому должное и продолжают инвестировать
свои деньги.

На основании экспертной оценки объем ры
нка телевизионной рекламы в разрезе всех
представленных ресурсов (национальные телеканалы, кабельные операторы и т.д.) в 2014 году
составил 24,1 млрд. тенге.

Объем рекламного рынка телевизионной рекламы в разрезе кабельного ТВ в 2014 году составил 1,4
млр
д. тенге, с долей 5,8% от общего объема рынка ТВ рекламы.

Объем рекламных бюджетов ТОО «АЛМА
-
ТВ» в 2014 году составил 1,11 млрд. тенге, с долей
4,65% от общего объема рынка ТВ рекламы, и с долей 79% от ТВ бюджетов, затраченных на
рекламу в кабельных сетях
Казахстана.

В целях соответствия рыночным тенденциям
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

планирует:

1)

р
асширить состав ресурсов, путем привлечением на рынок продаж новых телеканалов с
большим количеством различных целевых аудиторий
;

2)

р
асширить географию своего присутствия, путем з
апуска новых городов для продаж;

3)

п
еревести на систему продаж по рейтингам телеканалы, аудиторные данные которых будут
соответствовать требованиям данной системы
;

4)

д
остичь доли рынка до 10%.


1) Сведения об организациях, являющихся конкурентами
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

ТОО «АЛМА
-
ТВ»
-

лидер казахстанского рынка кабельного телевидения с долей 41% абонентской
базы рынка. Догоняющий игрок


АО «Казахтелеком» активно наращивает абонентскую базу,
достигнув 34% рынка в 1
-
ом полугодии 2014 года.


Кабельное ТВ

Оператор

Абоненты,

тыс

Доля
рынка

Кол
-
во домохозяйств
в РК (квартиры), тыс

%
проникновения
кабельного ТВ

АЛМА
-
ТВ_каб ТВ

590,4

41%

2 355,6

61%

Регион операторы

300,0

21%

Казахтелеком_IDTV

285,0

20%

Казахтелеком_Digital

198,0

14%

ICON

60,0

4%

ИТОГО

1

433,4

100%

Эфирно
-
кабельное ТВ
1


Оператор

Абоненты,

тыс

Доля
рынка

Кол
-
во домохозяйств
в РК (частные дома),
тыс

%
проникновения
эфирно
-
кабельного ТВ

АЛМА
-
ТВ_ММДС

53,6

7%

1

937, 3

41%

Отау ТВ

750,0

93%

ИТОГО

803,6

100%

Платное ТВ_ ИТОГО

Оператор

Абоненты,

Доля
Кол
-
во домохозяйств
%



1

Без учета нелегального эфирно
-
кабельного ТВ

16


тыс

рынка

в РК, тыс

проникновения
платного ТВ

Кабельное ТВ

1

433,4

64%

4 292,9

33%

Эфирно
-
кабельное ТВ

803,6

36%

19%

ИТОГО

2 237,0

100%

52%

Источник: Данные Эмитента


На рынке широкополосного доступа
в интернет ТОО «АЛМА
-
ТВ» обслуживает около 1%
абонентов и не является значимым игроком. Основной игрок
-

АО «Казахтелеком» занимает 83%
рынка.

Оператор

Доля рынка

АО «Казахтелеком»

83%

ГК «Вымплеком»

10%

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

1%

прочие

6%

Источник: J’son &
Partners Consulting


Эмитент является лидером среди операторов кабельного ТВ по доходам от услуг по рекламе. Доля
ТОО «АЛМА
-
ТВ» составляет 79% от ТВ бюджетов, затраченных на рекламу в кабельных сетях
Казахстана в 2014 году.

Оператор

Доля рынка

ТОО
«АЛМА
-
ТВ»

79%

АО «Казахтелеком»

10%

ICON

7%

прочие

4%

Источник: данные Эмитента


2) Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется
возможным


82,6% доходов
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

приходится на абонентскую плату за платное телевидение. Темп
роста доходов
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

за услуги платного ТВ в 2014 году составил 9,2%, тогда как темп
роста рынка по оценке J’son &
Partners

Consulting

составил 8,1%.

Темп роста доходов
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

за услуги ШПД в 2014 году составил 9,1% против роста
рынка ШПД на 3,5%.


Средняя величина доходов Эмитента от одного пользователя

по состоянию на 28.02.2014

г., в тенге


ТОО «АЛМА
-
ТВ»

Среднее значение по рынку

ARPU
платного ТВ

1

315

1 221

ARPU ШПД

3

352

3 477

Источник
:
Данные

Эмитента
, J’son & Partners Consulting


Доходы
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

по рекламе в 2014 году снизились на 11,7%, что «быстрее» рынка
телевизионной рекламы, снижение доходов которого составило 4%.


3)
Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли


В Республике Казахстан рынок платного телевидения является динамично развивающимся рынком,
за 2014
-

2019 годы проникновение услуги увеличится с 31% до 54% (здесь и далее
оценка
J

son

&
Partners

Consulting
). ARPU платного телевидения в 2018 году увеличится более чем на 300
тенге/мес. в сравнении с 2014 годом, по прогнозам экспертов
J
'
son

&
Partners

Consulting
.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

намерен сохранить долю рынка платного ТВ и до 2019

года увеличить до 50%.


17


Рынок ШПД в Казахстане является динамично развивающимся рынком, за 2014
-

2019 годы
проникновение услуги увеличится с 45% до 70%. Конкуренция на рынке развивается по линии
скорость/цена, что вызовет стагнацию
ARPU

до 16,5 долларов
США к концу 2019 года. Компании,
действующие на рынке фиксированного ШПД, будут испытывать конкуренцию со стороны
сегмента мобильного ШПД, в первую очередь 4G. О большом потенциале высокоскоростных
технологий мобильного доступа в Интернет свидетельствует о
тносительно высокая доля
пользователей, выходящих в Сеть с мобильного устройства.

Ожидается экспоненциальный рост трафика за счет роста скоростей передачи данных на проводных
сетях из
-
за дальнейшего развертывания сетей GPON, увеличения зоны покрытия и сниж
ения цен на
мобильный ШПД 3G/4G.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

планируется увеличить долю на рынке ШПД и в 2019 году достигнуть значения
от 5% до 10% рынка.


Развитие и рост телевизионного рекламного рынка, как в целом, так и отдельно для
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

в первую очередь за
висит от экономической ситуации в стране. При сохранении темпов роста
ВВП (в 2014 году


3,7%, прогноз на 2015 год


4,2%), и при стабильном валютном курсе, как
правило, происходит рост потребительского рынка на 5
-
10% ежегодно. В результате чего
увеличиваю
тся затраты на рекламу, и в особенности на ТВ рекламу, как на самый эффективный
инструмент коммуникации с потенциальным потребителем. В 2015 году по сравнению с 2014 годом
ожидается рост рекламного рынка на 6%.
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

планируется увеличить долю на р
ынке
ТВ рекламы до 10%, путем расширения географии присутствия и путем расширения состава
продаваемых телеканалов, транслируемых в кабельной сети
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
.


Из тенденций развития телекоммуникационного рынка можно отметить:



Замещение структурного телев
ещания на свободное потребление контента. В 2015 году
ожидается дальнейшее развитие Интернет телевидения.



Конвергенция мобильных и фиксированных сетей.



Консолидация рынков и/или совместное использование инфраструктуры несколькими
операторами.

Распространен
ие аутсорсинга как основных, так и вспомогательных функций.

24.

Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

не заключал контрактов и соглашений,
которые впоследствии могут оказать
существенное влияние на его деятельность.


25.

Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и
органа, выдавшего данн
ый документ.

ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

осуществляет
свою
деятельность

на основании лицензий

на осуществление
следующих видов деятельности
:

-

распространению теле,
-
радиоканалов, в соответствии с государственной лицензией №12016840 от
«22» ноября 2012 года, выданной Комитетом информации и архивов Министерства культуры и
информации Республики Казахстан
;

-

персональный радиовызов,
в соответствии
с государственной лицензией №
МКТ 000010

от «
05
»
марта

1997
года, выданной Комитетом
связи и информатизации
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан
;

-

предоставление услуг в области связи,
в соответствии с государственной лицензией №
б/н

«
28
»
декабря 2011
года, выданной Комитетом
связи и информатизации
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан

по г. Астана и Акмолинской области;

-

предоставление услуг в области связи,
в соответствии с государственной лицензией №
б/н

«
15
»
а
вгуста 2011
года, выданной Комитетом
связи и информатизации
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан
;

-

местной телефонной связи,
в соответствии с государственной лицензией №
МТС ДС 0001867 от
«
06
»
марта 2003
года

(г.Алматы)
,


МТС ДС 0001866 от
«
06
»
марта 2003
года

(ВКО, г.
Семипалатинск),

МТС ДС 0001862 от
«
06
»
марта 2003
года

(Атырауская область, г.Атырау),
18


выданн
ые
Комитетом
связи и информатизации
Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
;

-

передачи данных

(в том числе услуги интернет и телеграфной связи),
в соответствии с
государственной лицензией №
АБА 0000029 от
«
14
»
августа 2003
года

(Атырауская область,
г.Атырау),


АБА
001268

от
«
0
3
»
мая
200
6

года

(
ВКО, г. Семипалатинск
)
,


АБА
00
1269

от
«
03
»
мая 2006
г
ода

(
Карагандинская область
, г.
Караганда
),

АБА 001270 от
«
03
»
мая 2006
года

(г.Алматы)
,
выданн
ые
Комитетом
связи и информатизации
Министерства
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан
;

-

проектная деятельность,
в соответствии с государственной лицензией
ГСЛ


000863 от
«
20
»
апреля 1998
года, выданной
Агентством
Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно
-
коммунального хозяйства;

-

строительно
-
монтажные работы,
в соответствии с государственной лицензией
Г
СЛ


04904 от
«
20
»
апреля 1998
года, выданной
Агентством
Республики Казахстан
по делам строительства и
жилищно
-
коммунального хозяйства;



Срок действий лицензий не ограничен.


26.

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последни
е

два года или
за период фактического существования в принятых физических или количественных
единицах измерения.



2014г.

2013г.

2012г.


Доход от реализации продукции и оказания услуг

10 171 614

9 531 745

9 472 792

Себестоимость

реализованной продукции и
оказанных услуг

(5 315 204)

(4 747 928)

(4 373 909)

Валовая прибыль

4 856 410

4 783 817

5 098 883

Доходы от финансирования

48 185

76 521

25 147

Прочие доходы

489 547

298 844

846 008

Расходы по реализации продукции и
оказание
услуг

(816 168)

(743 693)

(618 064)

Административные расходы

(1 460 237)

(1 271 947)

(1 186 694)

Прочие расходы

(600

801)

(245

031)

(203

922)

Убыток от обесценения основных средств


(527 385)


-


-

Прибыль (убыток) от изменения справедливой
стоимости инвестиционной недвижимости



121 259



-



-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2 110 810

2 898 511

3 961 358

Расходы по подоходному налогу

(449 621)

(602 666)

(875 455)

Чистая прибыль (убыток)

1 661 189

2 295 845

3 085 903

относящаяся к:




Участникам ТОО «АЛМА
-
ТВ»

1 661 189

2 295 845

3 085 903

Прочий совокупный доход (убыток)




Прочий совокупный доход (убыток), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах



-




-




-

Доход
(убыток) от переоценки основных средств

49 758 639

-

-

Отложенный налог, относящийся к переоценке
основных средств

(3 653 325)

5 420


4 081

Чистый прочий совокупный доход (убыток), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в
последующих периодах

46 105 314

5 420

4 081

Прочий совокупный доход (убыток) за



19


отчетный год

46 105

314

5

420

4 081

Итого совокупный доход (убыток) за отчетный
год

47 766 503

2 301 265

3 089 984

Участникам ТОО «АЛМА
-
ТВ»

47 766 503

2 301 265

3 089 984


Основные факторы, которые оказали существенное влияние на доходы и расходы в течение 2012
-
2014 года: увеличение абонентской базы с 560 тыс. абонентов в 2012г до 598 тыс. в 2013 г и в 2014
году уже до 643 тыс. абонентов, что приводит к увеличен
ию доходов. Для увеличения абонентской
базы применяются меры: улучшение пакетного наполнения, предоставление скидок, проведение
акций и прочее, что приводит к увеличению расходов.


27.

Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг)

по
основным видам деятельности эмитента.

Позитивные факторы:

-

сохранение стабильной макроэкономической ситуации в Казахстане и, как следствие,
поддержание платёжеспособного спроса на услуги платного телевидения (ПТВ) и
широкополосной передачи данных (ШПД);

-

динамичное развитие рынков ПТВ и ШПД в период с начала «нулевых» годов и независимый
(
J

son

&
Partners
) прогноз увеличения проникновения услуги ПТВ с 35% до 63% и ШПД с 45%
до 70% в период 2014
-
2019 гг. указывают на возможность количественного и качествен
ного
роста показателей ведения бизнеса компании;

-

лидирующие позиции компании на рынке платного телевидения


42%.

-

ограниченное влияние конкуренции с другими участниками рынка платного телевидения на
тарифную политику, что позволяет поддерживать доходность

компании на высоком уровне;

-


крайне высокая степень диверсификации абонентской базы, представленной более чем 600
тысяч частных клиентов при отсутствии какой
-
либо зависимости от клиентов из корпоративного
сектора;

-

клиентоориентированная тарифная и продукт
овая политика;

-

наличие современных технических средств и программного обеспечения, что позволяет
предлагать услуги ПТВ и ШПД по конкурентоспособным тарифам и не только удерживать долю
рынка, но и иметь существенный потенциал для ее увеличения;

-

высокий пр
офессионализм топ
-
менеджмента, руководителей структурных подразделений и
персонала компании.

Негативные факторы:

-

недофинансирование капитальных затрат в предыдущий период развития компании;

-

угроза потери доли рынка за счет роста сегмента бесплатного (
Otau

TV
) и низкобюджетного
(российские операторы) спутникового телевидения, а также пиратской деятельности местных
кабельных операторов в ряде регионов республики, предлагающих свои услуги по демпинговым
ценам;

-

доминирование АО «Казахтелеком» (83%) на рынке шир
окополосной передачи данных при
незначительной доле ТОО «А
ЛМА
-
ТВ»


1%;

-

развитие рынка платного телевидения может быть сдержано государственным регулированием и
развитием цифрового эфирного телевещания, но вероятность такого развития событий
оценивается не
зависимыми консультантами (
J

son

&
Partners
) как низкая.


28.

Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

1) наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и
более процентов общего объема всех

поставок, с указанием их доли в процентах. Должны
быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем;

20



Поставщиков, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, нет.


2) наименования и место нахожде
ния потребителей, на долю которых приходится десять и
более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные
негативные факторы, влияющие на реализаци
ю продукции (работ, услуг) эмитента.


ТОО «АЛМА
-
ТВ» предоставляет услуги кабельного ТВ и передачи данных физическим и
юридическим лицам. К числу негативных факторов, влияющих на реализацию услуг кабельного ТВ
и передачи данных, можно отнести: деятельность
конкурирующих организаций, увеличение
стоимости услуг контрагентов.

Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более
процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг):


Наименование

Местонахождение

Кол
-
во

Доля (%)

Абоненты кабельного ТВ

Алматы

160 390

25%

Абоненты кабельного ТВ

Астана

87 398

14%

Абоненты кабельного ТВ

Караганда

73 743

11%

Абоненты кабельного ТВ

Усть
-
Каменогорск

70 815

11%


29.

Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный
характер, и их доля в общем доходе эмитента.

Фактор сезонности на деятельность
ТОО «А
ЛМА
-
ТВ»

не влияет.


Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых
(оказываемых)
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем
объеме реализуемой продукции.

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых)
ТОО
«А
ЛМА
-
ТВ»

составляет 49%. К нему относятся в
заиморасчеты с программодателями и закупом
оборудования для предоставления услуг абонентам.

Экспорта у
ТОО «А
ЛМА
-
ТВ»

нет
.


Сведения о сделках, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести
месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций,
сумма
которых

превышает десять
процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Планируется заключение сделок, сумма которых превышает 10% от балансовой стоимости активов,
в течение шести месяцев после выпуска облигаций. К ним относится модернизация
существующей
сети,

с
троительство междугородних магистралей и сетей.


Будущие обязательства.
О
сновные будущие обязательства эмитента и негативное влияние,
которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях
эмитента по
облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая
информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и
валюте гарантируемого выпуска.

В будущем обязательств
ТОО «А
ЛМА
-
ТВ»
, превышающих 10% балансовой
стоимости активов, и
влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Компании, не ожидается.


21


Сведения об участии эмитента в судебных процессах.
О
писание сути судебных процессов с
участием эмитента, по результатам которых может произойти п
рекращение или ограничение
деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств.

Наименование
истца

Суть судебного процесса

Текущая ситуация

ООО «Виасат
Холдинг»

О
б исполнении
обязательств по Договору
о предоставлении данных
о
б

абонентах, также о
взыскании денежных
средств потраченны
х

на
проведение аудиторской
проверки и сумму
гос
ударственной
пошлины.

Суд решил: обязать ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

исполнить
обязательства по Договору и предоставить
данные по абонентам, также взыскать с ТОО
«
Ал
ма
-
ТВ
»

сумму государственной пошлины в
размере 4000

тенге
, иск удовлетворен частично.

Комитет по
регулированию
естественных
монополий и
защите
конкуренции
Антимонопольной
инспекции по г.
Алматы

Привлечение к
административной
ответственности в
соответствии

с п. 3 ст.
147 Ко
АП

РК
(злоупотребление
субъектом рынка своим
доминирующим или
монопольным
положением)
.

11.12.2014г.
-

Определением апелляционной
судебной коллегии Алматинского городского
суда Постановление СМАС г.Алматы от
31.10.2014 г. отменено с
вынесением нового
постановления. ТОО «Алма
-
ТВ» за совершение
административного

правонарушения,
предусмотренного частью 3 ст. 147 КоАП
привлечено

к административной ответственности
в виде
наложения
административного штрафа в
размере 129300000 тенге с конфис
кацией
монопольного дохода, полученного в результате
осуществления

монополистической
деятельности, запрещенной Законом Республики
Казахстан "О конкуренции" 84

000

000 тенге.
Согласно Постановления от 30.01.2015г.
С
удебным исполнителем

Самбетбаев
ой

У.Д.,
ис
полнительное производство о взыскании с
ТОО "Алма
-
Тв" адм. штрафа в размере 129 300
000 тенге приостановлено. Постановлением от
02.02.2015г.
С
удебным исполнителем

Рахимов
ой

А.М. исполнительное производство о
конфискации монопольного дохода в размере 84
000

000 тенге приостановлено.


Сведения обо всех административных санкциях, налагав
ш
ихся на эмитента и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение
последнего года.

1.

Определением №3а
-
1121/2014 Аппеляционной судебной
коллегии по гражданским и
административным делам Алматинского городского суда от 11.12.2014 года, наложена в отношении
ТОО «АЛМА
-
ТВ» за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3
ст. 147 КоАП административная ответственность в в
иде административного штрафа в размере
129

300

000 (сто двадцать девять миллионов триста тысяч) тенге с конфискацией монопольного
дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности,
запрещенной

Законом

Республики

Казахстан "О конкуренции" 84

000

000 (восемьдесят четыре
миллиона) тенге. Данное Определение суда не исполнено, в связи с подачей ТОО «АЛМА
-
ТВ»
Ходатайства о внесении протеста в органы Прокуратуры Республики Казах
стан.

2.

Постановлением № 11 об административном правонарушении от 24.02.2015 года отдела
государственного экологического контроля по городу Семей, филиал ТОО «АЛМА
-
ТВ» в городе
Семей подвергнут административному взысканию по ст. 328 КоАП в сумме 30 МРП


59

460 тенге,
а также согласно Предписанию № 0518/2015 по возмещению ущерба от 24.02.2015года, возмещение
22


причиненного ущерба окружающей среде на общую сумму 252

625 тенге. Данное Постановление от
24.02.2015 года и Предписание от 24.02.2015 года исполнено в п
олном объеме согласно платежных
поручений № 2593, № 2594 от 02.03.2015 года.


Факторы риска
.

Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций.

Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в результате
различных
факторов риска, с которыми сталкивается Эмитент. К этому относиться финансовое состояние
Эмитента, которое находится в прямой зависимости от макроэкономической ситуации в стране,
состояния телекоммуникационного рынка в целом, активности текущих и

потенциальных клиентов,
конкуренции в отрасли.

Эмитент придерживается гибкой политики управления рисками, позволяющей идентифицировать,
оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов риска, с целью смягчения их
воздействия на финансовый резу
льтат деятельности Эмитента.


Риск изменения процентных ставок

представляет собой риск, связанный с колебаниями
стоимости финансового инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. На
дату проспекта Эмитент не имеет финансовых обязательств
. Данный риск может иметь место,
только если у Эмитента появятся финансовые обязательства с плавающими процентными ставками.


Валютный риск


риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов
иностранных валют при осуществлении Эмитентом

своей деятельности. Обязательства,
выраженные в иностранной валюте, у Эмитента возникают в процессе приобретения оборудования
у зарубежных поставщиков и осуществления ежемесячных лицензионных отчислений в адрес
правообладателей согласно договоров на право

ретрансляции. Однако, в связи с тем, что с момента
подписания контракта до исполнения обязательств по оплате проходит не много времени, считаем
этот риск в значительной степени управляемым.


Рыночный риск
возникает в связи с наличием открытых позиций по п
роцентным ставкам, валютам
и ценным бумагам, подверженным общим и специфическим колебаниям рынка. Эмитент
осуществляет управление рыночным риском путем периодической оценки потенциальных убытков,
которые могут возникнуть в результате негативных изменений к
онъюнктуры рынка, а также
установления адекватных требований в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения.


Кредитный риск


риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом
первоначальных условий договора (контракта) по исполнению

им взятых на себя денежных
обязательств. Эмитент заключает сделки только с признанными кредитоспособными несвязанными
сторонами. Политика Эмитента заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять
торговлю в кредит, должны пройти процедуру прове
рки кредитоспособности. Кроме того, остатки
дебиторской задолженности непрерывно отслеживаются, в результате чего риск безнадежной
задолженности Эмитента является несущественным. Максимальный размер риска равен балансовой
стоимости данных инструментов. У Э
митента нет существенной концентрации кредитного риска. В
отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Эмитента, которые
включают денежные средства и их эквиваленты и прочие финансовые активы, риск Эмитента
связан с возможностью де
фолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой
стоимости данных инструментов.


Риск ликвидности



риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным
выполнением Эмитентом своих обязательств. Эмитент осуществляет мониторинг риска

нехватки
средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. Данный инструмент учитывает
срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например, дебиторской
задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные п
отоки от
операционной деятельности.


Влияние конкуренции



постоянное совершенствование технологий, непрерывное появление новых
продуктов и динамичное развитие телекоммуникационного рынка в целом требует от участников
рынка чуткого отношения к любым измене
ниям рыночных тенденций. В этих условиях обостряется
борьба за привлечение клиентов, за освоение новых продуктов и новых территорий. Эмитент
23


вкладывает дополнительные инвестиции в развитие технологий, снижает тарифы на услуги,
изыскивает резервы для снижен
ия себестоимости услуг.


Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою
деятельность эмитент.

Эмитент

не планирует выход на другие рынки.


5.

ФИНАНСОВ
О
Е СОСТОЯНИЕ

30.

Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых
составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов
, по состоянию на
01
января
201
5

года
.

(тыс. тенге)

Наименование нематериального актива

Балансовая
стоимость

Доля

ЛИЦЕНЗИЯ ГОС. III Категории №12016840 от 22.11.2012г
на
занятие деятельностью по распростран
ению т
еле
-
радиоканалов

31

364

200

99%


31.

Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более
процентов от общей балансовой стоимости основных средств
, по состоянию на
01
января

201
5

года
.

(тыс.
тенге)

Наименование основного средства

Балансовая
стоимость

Доля

Здания и сооружения

21

485 801

88
%

Другие виды ОС

1

422 004

6
%


32.

Инвестиции
.

(тыс. тенге)

Вид инвестиций

2012

2013

2014

Долгосрочные инвестиции

0

134 701

255 960

Инвестиционный портфель

0

0

0

Прямые инвестиции в капитал других
юридических лиц

63 0
88

63 0
88

63 000


33.

Дебиторская задолженность
, по состоянию на
01
января

201
5

года

(
задолженность в
размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности
)
.

(тыс. тенге)

Наименование

Сумма

Краткосрочная дебиторская задолженность

313 189

Торговая дебиторская задолженность

318 125

Задолженность работников

32 885

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

48 358

Резерв по сомнительным требованиям

-
86 179

Долгосрочная дебиторская задолженность

38 817

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

58 317

Резерв по сомнительным требованиям

-
19 500

Итого:

352 006



24



(тыс. тенге)

Наименование

Сумма

Доля

ТОО
«
SUPPORT COMPANY
»


87 483,99

25%

А
боненты
г.Алматы

43 563,46

12%

ИП
«
С
тепанова
А.В.
»


35 822,72

10%

ТОО
«
Регион
-
Медиа
»


31 037,88

9%

А
боненты г.Усть
-
Каменогорск

28 630,77

8%

АО
«
АЛСЕКО
»


24 021,48

7%

Бекбатыров
О.
Е
.

19 500,14

6%


34.

Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти
процентов от общего
объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в
доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения
действия соответствующих договоров.

Активов эмитента, составляющих
не менее десяти процентов от общего объема активов, которые
являются обеспечением обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление


нет.


35.

Размер уставного и собственного капитала эмитента.


(тыс. тенге)


01.
01
.201
5

У
ставн
ый

капитал

4

000

000

С
обственн
ый

капитал

52

647 269


36.

Займы
.

Займов, предоставленных
ТОО «АЛМА
-
ТВ»


нет.


37.

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной
деятельности
, по состоянию на
01
января
201
5

года

(
задолженность в размере более пяти

процентов от общей суммы кредиторской задолженности
)
.

(тыс. тенге)

Наименование

Сумма

Доля

ПРОТЕЙ НАУЧНО
-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО

28 856,71

12%

EUROSPORT SA. A French Sciete Anonyme

26 444,55

11%

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
NURTEL

ТОО

14 446,45

6%

Line
-
Com ТОО

13 321,64

6%


38.

Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).

(тыс. тенге)


2012

2013

201
4

Чистый доход (убыток)

3 085

903

2 295

845

1 661

189


39.

Левередж.

(тыс. тенге)


01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

25


Совокупные обязательства

2

271

835

1

973 718

5

755

276

Собственный капитал

8

461

758

8

763

023

52

647

269

Левередж

0
,
27

0
,
23

0
,
11


40.

Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за
один из двух
последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности,
подтвержденной аудиторским отчетом
.

(тыс. тенге)


201
4

Чистое поступление/(расходование) денежных

средств от/(в) операционной
деятельности

4

455

144

Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности

(
580

556
)

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

(3

788

144)

Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их
эквиваленты

(8

198)

Итого чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

78

246


6.

СВЕДЕНИЯ О
ВЫПУСКАХ

ЦЕННЫХ БУМАГ

41.

Зарегистрированные выпуски ценных бумаг.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

не имеет зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг.


Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата
(задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах
неисполненных обяза
тельств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но
не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).

Фактов неисполнения
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

своих обязательств перед держателями акций
и облигаций
нет.


В случае, есл
и какой
-
либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие
решения, основания и дату их принятия.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»

не имеет зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг.


Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы
начисленных дивидендов и

суммы выплаченных дивидендов.


ТОО «АЛМА
-
ТВ»

образованно в организационно
-
правовой форме


товарищество с
ограниченной
ответственностью
.


Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента,
включая наименования организаторов торг
ов.

26


Ценные бумаги
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

планируется
включ
ить

в официальный список
АО
«Казахстанская фондовая биржа».


7.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

42.

Сведения об облигациях
.

Вид облигаций

Именные купонные облигации без обеспечения

Количество облигаций

7
0

000

000

000 (
сем
ьдесят миллиардов) штук

Объем выпуска облигаций

7
0

000

000

000,00 (
семьдесят
миллиардов) тенге

Номинальная стоимость
одной облигации

1,00 (один) тенге

Дата начала обращения
облигаций

Обращение облигаций начинается с даты включения
облигаций в
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Дата начала
размещения
облигаций

Размещение облигаций
начинается с даты включения
облигаций в
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Количество облигаций,
планируемое к
размещению

100% выпуска

Планируемая цена
размещения

1,00 (один) тенге

Годовая ставка купонного
вознаграждения

10,5% (десять целых пять десятых процента) годовых от
номинальной стоимости облигации

Планируемая доходность
на дату размещения

10,5% (десять
целых пять десятых процента) годовых от
номинальной стоимости облигации

Дата, с которой
начинается начисление
вознаграждения

Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения
облигаций.

Периодичность и дата
выплаты вознаграждения

Выплата
купонного вознаграждения производится один раз в год,
через каждые 12 (двенадцать) месяцев начиная с даты начала
обращения облигаций

и в течение всего
срока
их
обращения
.

Период времени,
применяемый для
расчета вознаграждения

Для расчета вознаграждения (к
упона) применяется временная база
360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

Порядок и условия
выплаты вознаграждения



купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как
произведение номинальной стоимости облигаций на годовую
ставку купонного воз
награждения.



выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в
национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за
последним
днем периода, за который осуществляется выплата
вознаграждения;




правом на получение вознаграждения по облигациям обладают
лица, зарегистрированные в системе реестров держателей
облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за
который осуществл
яются выплаты (по времени в месте
нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы
реестров держателей ценных бумаг);



в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики
27


Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет
производиться в тенге, при наличии банковского счета на
территории Республики Казахстан.
Возможна конвертация
суммы в тенге в иную валюту по официальному курсу,
установленному Национальным Банком Республики

Казахстан
на дату осуществления такой выплаты при получении от
инвестора соответствующего письменного заявления
.
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться
за счет инвестора;

Срок обращения
облигаций

7

(
сем
ь) лет с даты начала обращения
облигаций.

Рынок, на котором
планируется
обращени
е

облигаций

Обращение облигаций планируется на организованном рынке
ценных бумаг на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая
биржа».

Дата погашения
облигаций

День, следующий за последним днем обращения

облигаций, по
истечении 7 (семи) лет с даты начала их обращения
.

Место, где будет
произведено погашение
облигаций

ТОО

«
АЛМА
-
ТВ
»,
Республика Казахстан, индекс
050026
, г.Алматы,
Алмалинский район, улица
Айтиева
, дом 23.

Способ и условия
погашения
облигаций



Погашение облигаций производиться в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня, следующего за последним днем
обращения облигаций;



Облигации будут погашаться по номинальной стоимости
одновременно с выплатой последнего купона путем перевода
денег
на текущие банковские счета держателей облигаций;



Доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при
их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом
на их получение по состоянию на начало последнего дня
обращения облигаций

(по времени в ме
сте нахождения
регистратора, осуществляющего ведение системы реестров
держателей ценных бумаг);



В случае если инвестором будет являться нерезидент
Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и
номинальной стоимости облигаций при их погашении, бу
дет
производиться в национальной валюте Республики Казахстан
(тенге), при наличии банковского счета на территории
Республики Казахстан.
Возможна конвертация суммы в тенге в
иную валюту по официальному курсу, установленному
Национальным Банком Республики Ка
захстан на дату
осуществления такой выплаты при получении от инвестора
соответствующего письменного заявления
. Конвертация суммы
в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Сведения о
представителе
держателей облигаций

АО «
ZIM

Capital
».
Местонахождение: Республика Казахстан, г.
Алматы, пр. Достык, 162 А/2, тел.: 8 (727) 390
-
13
-
95.

Председатель Правления
-

Ким Владимир Анатольевич;

Заместитель Председателя Правления
-

член Правления
-

Қапатай
Жарас Елеубекұлы;

Ч
лен Правления


Бабаджанова
София Медхатовна
.

Сведения о регистраторе

АО «Единый регистратор ценных бумаг». Местонахождение:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30 А/3, тел.: 8 (727)
28


272
-
47
-
60.

Договор № 566 от 01.01.2014г.

Сведения об
организациях,
принимающих участие в

размещении облигаций

Облигации данного выпуска размещаются
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
самостоятельно.

Сведения о платежном
агенте

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного
вознаграждения и номинальной стоимости осуществляется
ТОО
«АЛМА
-
ТВ»
самостоятельно.

Права, предоставляемые
облигацией ее держателю



Получение номинальной стоимости облигаций в сроки,
предусмотренные Проспектом выпуска;



Получение вознаграждения в сроки, предусмотренные
Проспектом выпуска;



Свободно продавать и иным образом отчуждать облигаци
и;



Получение информации в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;



Удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;



Иные права, вытекающие из права собственности на облигации,
предус
мотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного
выпуска не предусмотрено.

События, по
наступлению которых
может быть объявлен
дефолт по облигациям



дефолт по облигациям
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
наступает в слу
чае
невыплаты или неполной выплаты по вине
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной
стоимости облигаций
в

д
е
н
ь

окончания установленных
Проспектом выпуска сроков выплаты купонного вознаграждения
по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;



в случае невыплаты или неполной выплаты по вине
ТОО
«АЛМА
-
ТВ»
купонного вознаграждения по облигациям и/или
номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные
Проспектом выпуска,
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
обязуется выплатить
держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день
просрочки, исчисляемую исходя из официальной
ставки
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан
на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части

(т.е. на дату, следующую за последним
днем периода, за который осуществляется выплата)
;



ТОО «АЛМА
-
ТВ»
осуществляет все

необходимые мероприятия
и принимает все необходимые меры в целях недопущения
дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении
дефолта по облигациям
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
приложит все усилия
для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав
держа
телей облигаций.
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
будет инициировано
проведение общего собрания держателей облигаций с целью
определения приемлемого выхода из дефолта, а также
разработан план мероприятий по исполнению своих
обязательств перед держателями облигаций с указание
м
соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии
29


с действующим законодательством Республики Казахстан;



меры, которые будут предприняты
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
в случае
дефолта по облигациям, направленные на восстановление
платежеспособности
ТОО «АЛМА
-
ТВ
»
и погашения
задолженности по облигациям, включают в себя любые
реорганизационные, организационно
-
хозяйственные,
управленческие, инвестиционные, технические, финансово
-
экономические, правовые и иные меры, не противоречащие
законодательству Республики Каза
хстан;



удовлетворение требований держателей облигаций в случае
наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет
осуществляться в порядке и на условиях, определенных
Проспектом выпуска и законодательством Республики
Казахстан;



реструктуризация обязат
ельств
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
в случае
наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет
осуществляться в порядке и на условиях, определенных
законодательством Республики Казахстан;



при возникновении дефолта,
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
не позднее, чем
за 3 (три) рабочих
дня
до

установленной Проспектом выпуска
даты исполнения обязательств, доводит до сведения держателей
облигаций информацию о дефолте облигаций посредством
предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа» для
размещения на его официальном интернет
-
ресурсе
www.kase.kz

письменного уведомления с подробным описанием причин
возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных
обязательств и указанием перечня возможных действий
держателей облигаций по удовлетворению своих требований,
включая порядок обращения с требова
нием к
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
.

Ограничения (ковенанты)

В течение срока обращения облигаций, установленного Проспектом
выпуска,
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
обязан
о

соблюдать следующие условия:

1)

не отчуждать входящее в состав активов
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
имущество на сумму, превышающую двадцать пять
процентов от общей стоимости
его
активов на дату
отчуждения;


2)

не допускать фактов неисполнения обязательств, не
связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на
десять процентов от общей стоимости активов
данного
эмитента на дату государственной регистрации выпуска
облигаций;

3)

не вносить изменения в учредительные документы
ТОО
«АЛМА
-
ТВ»
, предусматривающие изменение основных
видов деятельности
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
, за исключением
случаев, установленных
законодательством Республики
Казахстан;

4)

не изменять организационно
-
правовую форму;

5)

не допускать нарушения сроков предоставления годовой и
промежуточной финансовой отчетности, установленных
30


договором о листинге негосударственных эмиссионных
ценных бумаг, за
ключенным между
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
и АО
«Казахстанская фондовая биржа»;

6)

не допускать нарушения срока предоставления аудиторских
отчетов по годовой финансовой отчетности
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
, установленного договором о листинге
негосударственных эмиссионных ценных бума
г,
заключенным между
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
и АО
«Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев
нарушения сроков предоставления
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
таких
отчетов аудиторской компанией.

В случае нарушения ограничений (ковенантов)
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
в
течение
5

(
пяти
) р
абочих дней с даты наступления нарушения
доводит до сведения держателей облигаций информацию о
нарушении ограничений (ковенантов) посредством ее размещения
на своем корпоративном интернет
-
ресурсе


www.
almatv
.kz
,
корпора
тивном интернет
-
ресурсе Депозитария финансовой
отчетности
www.dfo.kz

и предоставления АО «Казахстанская
фондовая биржа», для размещения на его интернет
-
ресурсе
www.kase.kz
, письменного уведомления с подробным описанием
причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных
действий держателей облигаций по удовлетворению своих
требований, включая порядок обращения с требованием к
ТОО
«АЛМА
-
ТВ»
.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»
осуществит

все необходимые мероприятия в
целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения
прав держателей облигаций.

При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных
пунктами 1), 2)
,
3)
, 4)

настоящего раздела, держатель облигаций
в
течение 30 (тридц
ати) календарных дней с даты опубликования
сообщения о нарушении
имеет право направить
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
письменное требование о выкупе принадлежащих ему облигаций.

При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных
пунктами
5
) и
6
) настоящего раздела,
ТО
О «АЛМА
-
ТВ»
в течение
90 (девяносто) календарных дней

с даты опубликования
информационного сообщения, предпримет все возможные меры по
устранению нарушени
я
. В случае если
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
не
предпримет меры по устранению нарушения указанных
ограничений и/или
меры предпринятые
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
не
приведут к устранению нарушений ограничений (ковенантов) в
течение 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования
информационного сообщения, держатели облигаций
в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты истеч
ения установленного
срока
вправе предъявить письменные требования к
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
о выкупе размещенных облигаций.

ТОО «АЛМА
-
ТВ»
осуществ
ит

выкуп размещенных облигаций
у
держателей, подавших заявление о выкупе принадлежащих им
облигаций,
по цене,
соответствующей номинальной стоимости
облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа,
путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
письменного требования от держателя о

выкупе принадлежащих ему
облигаций.

Процедура выкупа будет осуществлена только на основании
31


поданного держателем облигаций письменного заявления на выкуп
облигаций, составленного в произвольной форме с указанием всех
необходимых реквизитов
:

-
для юридическ
ого лица: наименование держателя облигаций
;

бизнес
-
идентификационный номер
; н
омер
, д
ата выдачи и орган
свидетельства (справки) о государственной регистрации
(перерегистрации)
;

юридический адрес и фактическое
местонахождение
;

телефоны, банковские реквизиты,

количество и
вид облигаций, подлежащих выкупу;


-

для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество
облигаций
;

индивидуальный идентификационный номер
;

номер,
дата и орган выдавший документ, удостоверяющий личность
;

место
жительства, телефоны;
банковские реквизиты; количество и вид
облигаций, подлежащих выкупу;


В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент
Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения и
номинальной стоимости облигаций при их выкупе, будут
производиться в национальной валюте Республики Казахстан
(тенге), при наличии банк
овского счета на территории Республики
Казахстан.
Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по
официальному курсу, установленному Национальным Банком
Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты при
получении от инвестора соответствующег
о письменного заявления
.
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за
счет держателя облигаций.

Выкуп облигаций



По мере необх
одимости и на основании решения
Наблюдательного с
овета,
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
вправе выкупать
размещенные облигации в течение всего срока их обращения.
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
вправе разместить свои выкупленные
облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их
обращения, в соответс
твии с законодательством Республики
Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из
рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.



В соответствии со статьей 18
-
4 Закона Республики Казахстан «О
рынке ценных бумаг»
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
обязан
о

осу
ществить
выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:

1)

принятия уполномоченным органом
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
решения о делистинге облигаций;

2)

принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о
делистинге облигаций
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
по причине
невыполнения специаль
ных (листинговых) требований в
части предоставления фондовой бирже информации,
перечень которой определен нормативным правовым актом
уполномоченного органа и внутренними документами
фондовой биржи;

3)

незаключения
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
договора с представителем
держа
телей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать)
календарных дней с даты расторжения или прекращения
действия договора с прежним представителем держателей
облигаций.

32


Выкуп размещенных облигаций
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
осуществляет по
цене, соответствующей
номинальной стоимости облигаций с учетом
накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой
рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина
является наибольшей.

Неполное размещение

Размещение облигаций проводится
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

в объеме,
востребованном рыночной конъюнктурой.

Право эмитента
досрочно погасить выпуск
облигаций

Право
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

досрочного погашения данного выпуска
облигаций не предусмотрено.

Порядок информирования
держателей облигаций о
деятельности и
финансовом состоянии
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

Информация о деятельности
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
и его финансовом
состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях
существенно затрагивающих интересы держателей о
блигаций, а
также финансовая отчетность размещается
на
корпоративном
интернет
-
ресурсе
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

www.
almatv
.kz
, а также на
официальных интернет
-
ресурсах АО «Казахстанская фондовая
биржа»
www.kase.kz

и Депозитария финансовой отчетности
www.dfo.kz

в порядки и сроки, установленные законодательством
Республики Казахстан, договором о листинге негосударственных
эмиссионных ценных

бумаг и Проспектом выпуска.

Сведения об
использовании денег от
размещения облигаций

Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска,
планируется направить на
модернизацию существующей сети и
оборудования, строительство междугородних
магистралей и сетей
.

Условия изменения планируемого распределения полученных от
размещения облигаций денег не предусмотрены.

Информация об опционах

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

Конвертируемые
облигации

Выпускаемые облигации не
являются конвертируемыми
.

Способ, срок и порядок
размещения облигаций

Облигации размещаются среди неограниченного круга инвесторов в
течение всего срока их обращения, на организованном рынке
ценных бумаг в соответствии с правилами АО «Казахстанская
фондов
ая биржа».

Условия и порядок
оплаты облигаций

Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов
осуществляются в соответствии с внутренними правилами
организатора торгов.


43.

Прогноз источников и потоков денежных
средств
ТОО «АЛМА
-
ТВ»
,

необходимых для
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода
выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

представлен в Приложении №
3

к
настоящему Проспекту.



8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

44.

Сумма затрат эмитента
на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти
затраты будут оплачиваться.

Расходы
ТОО «АЛМА
-
ТВ»

по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке ценных
бумаг Республики Казахстан будут состоять из оплаты:



Листинговый с
бор
за выдачу предварительного заключения о возможности включения долговых
ценных бумаг в официальный список


100 МРП
;



Листинговый сбор
за рассмотрение и
в
ступительный сбор


0,025
%

от суммарной номинальной
стоимости

облигаций
, но не более
3
000
-
кратного разме
ра МРП;

Приложение №1

к Проспекту выпуска облигаций

ТОО «АЛМА
-
ТВ»










Генеральный директор

Консультант Совета Директоров

Первый Заместитель Генерального Директора

Главный
Технический
Директор

Заместитель
Генерального Директора

Заместитель
Генерального Директора

Исполнительный
Директор по
юридическим
вопросам

Советник Генерального
Директора

Департамент

бухгалтерского
учета

Департамент по
работе с персоналом

Финансовый
директор

Юридический
Департамент

Департамент службы
безопасности

Управление
документационного
обеспечения

Отдел ОТ и ТБ


Административный

департамент

Департамент

экономики,
аналитики и
бюджетного
планирования

Департамент
по работе с
правообладат
елями

Директор
маркетинга

Департамент
развития

Управление
общественных
связей

Управление
продажами

Департамент
регионального
управления

Управление
методологии

Филиал

Контакт
-
центр

Департамен
т
информацио
нных


технологий

Отдел
информаци
онных

систем

Отдел

технического
обеспечения

Департамент
сервиса и
продаж

Департамент
управления
бизнес
процессами

Отдел
проектирования

Склад ТМЦ

Департамент
по
строительств
у объектов

Отдел
прое
ктирова
ния

Отдел
сопровожд
ения и
управления
Отдел бизнес
систем

Отдел

технической
эксплуатации и
Группа эксплуатации
оборудования

Отдел
передачи

данных

Департамент
технического
обеспечения

Департамент

закупок и
логистики

Отдел

замещения
рекламы


Отдел

собственного
вещания

Департамент

собственног
о вещания и
рекламы


Отдел
телекоммуни
каций

Отдел
инженерного
развития


Приложение №
2


к Проспекту выпуска облигаций

ТОО «АЛМА
-
ТВ»


Список аффилиированных лиц ТОО «АЛМА
-
ТВ» по состоянию на
0
1
/04/
2015 года


Физические лица



Фамилия, Имя,

Отчество (при наличии)

Признак аффилиированности

Примечание

1

Идрисов Динмухамет
Аппазович

пп.1), п.2, ст.12
-
1 ЗРК «О
товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью
(далее


Закон)

Единственный участник

2

Ысмайл Бибімәрия

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (мать) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

3

Идрисова Магда Камаловна


пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

4

Аппаз Жармухамед Динмухаметулы

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физическим лицом,
являющимся крупным
участником

5

Идрисова Мадина Динмухаметовна

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

6

Идрисов Кулмухамед Аппазович

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоя
щее в близком родстве (брат) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

7

Ыдрыс Жандарбек

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

8

Ахметова Баян Абпазовна

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сестра) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

9

Идрисова Раушан Аппазовна

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сестра) с физическим лиц
ом,
являющимся крупным участником

10

Бекжанова Гульнар Аппазовна

пп.2) п.2. ст.12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сестра) с физическим лицом,
являющимся крупным участником

11

Нурлаков Инаят Камалович

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат супруги) с физическим
лицом, являющимся крупным участником

12

Нурлаков Сайд
-
Бурхан Камалович

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат супруги) с физическим
лицом, явл
яющимся крупным участником

13

Нурлакова Зерафшан Ахметовна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (мать супруги) с физическим
лицом, являющимся крупным участником

14

Ертаев Жомарт Жадыгерулы

пп.3), п.2, ст.
12
-
1 Закона

должностное лицо юридического лица (руководитель единоличного
исполнительного органа)

15

Ертаева Нургуль Алдашевна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

16

Ертаев Жадыгер Джумаканович

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (отец) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

17

Тулькиева Лизат Есболовна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родств
е (мать) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

18

Ертаев Ельжан

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

19

Ертаева Адина

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

20

Ертаева Дамели

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

21

Ертаев Ербол

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

22

Канафин Аскар Ахилбекович

пп.3), п.2, ст.
12
-
1 Закона

должностное лицо юридического лица (Председатель Наблюдат
ельного совета)

23

Канафина Динара Есбулатовна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (
супруга
) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

24

Канафина Анель Аскаровна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо,
состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

25

Канафин Эльжан Аскарович

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

26

Пархоменко
Александр Владимирович

пп.3), п.2, ст.
12
-
1 Закона

должностное лицо юридического лица (член Наблюдательного совета)

27

Пархоменко Юлия Алексеевна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом,
являющи
мся должностным лицом

28

Пархоменко Валентина Петровна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (мать) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

29

Марк Александрович Пархоменко

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое
лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

30

Жумабаев Нуржан Мергенбаевич

пп.3), п.2, ст.
12
-
1 Закона

должностное лицо юридического лица (член Наблюдательного совета)

31

Жумабаев Мергенбай

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (отец) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

32

Жумабаева Кулшара Омаровна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (мать) с физическим лицом,
являющимся должн
остным лицом

33

Баекеева Лиана Батырбековна

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (супруга) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

34

Мергенбай Тоқжан Нұржанқызы

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо,
состоящее в близком родстве (дочь) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

35

Мергенбай Батухан Нұржанұлы

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (сын) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

36

Жумабаев
Ержан Мергембаевич

пп.2) п.2. ст.

12
-
1 Закона

физическое лицо, состоящее в близком родстве (брат) с физическим лицом,
являющимся должностным лицом

37

Нуртаев Фарух Тахирович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
ТОО «Шымкент
-
онлайн»

38

Егорченко Ал
ександр Николаевич

пп.10
)
,
пп.3
)
п.2. ст.

12
-
1 Закона


Участник, которому принадлежит 20% доли в уставном капитале ТОО «Alma
Guide»
, Генеральный директор

39

Исмаил Бекзат Қайратұлы

пп.10
)
, п.2. ст.

12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
3
0% доли в
уставном капитале ТОО «Alma
Guide»

40

Бабкин Константин Валерьевич

пп.10
)
, п.2. ст.

12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
3
0% доли в уставном капитале ТОО «Alma
Guide»

41

Аблазимов Б

пп.10
)
,
пп.3),
п.2
ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
30% доли в уставном капитале

ТОО
«Ансаган Петролеум», руководитель исполнительного органа

42

Достыбаев Ержан Нурбекович

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
1
0% доли в уставном капитале

ТОО
«Ансаган Петролеум»

43

Сейтбеков Нуржан
Жандарович

пп.10
),
пп.3
)
, п.2, ст.12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
49
% доли в уставном капитале

и
Руководитель исполнительного органа
ТОО «Ордабасы Коммерц»

44

Жапаров Аскан Агабекулы

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

должностное лицо
ТОО «VITALITA»

45

Карин М.М.

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
5
0% доли в уставном капитале

ТОО
«OrdaMining»

46

Садыков Абай Шынжирбекович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Д
олжностное лицо ТОО "Orda Mining"


47

Рахымбаев Малик Мыркасымович

Пп.10),
пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
4
,5% доли участия в ТОО«ГРК
Керегетас»
Д
олжностное лицо
ТОО «ГРК Керегетас»

48

Куанышкалиев Ерлан Булатович

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
11
,25% доли участия в
ТОО«ГРК Керегетас»

49

Жанасов Карим Габитханович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Президент АО "Ай Карааул"

50

Сейтбеков Нуржан Жандарович

Пп. 10),
пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
24,5
% доли участия
и д
олжностное лицо
ТОО «Актюбинский

завод по производству запорно
-
пломбировочных
устройств «Аманат
-
ЗПУ1»

51

Бекжанов А.А.

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
51
% доли участия
в
ТОО «Актюбинский
завод по производству запорно
-
пломбировочных устройств «Аманат
-
ЗПУ1»

52

Айтуов Ербол Абдыашимович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

53

Канафин Аскар Ахилбекович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

54

Бегимбетов Ергали Нурланович

пп.3),

п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

55

Сложеникина Лариса Александровна

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

56

Прманшаева Гульмира Мамаевна

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК
«AMANAT INSURANCE»

57

Гаврилов Сергей Павлович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

58

Мохнаткин Алексей Игоревич

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

59

Некрюкова Анна Алексеевна

пп.3),
п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

60

Колдасов Алмас Искендерович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
АО «СК «AMANAT INSURANCE»

61

Айтжанов Наби Еркинович

пп.3), п.2, ст.12
-
1 Закона

Должностное лицо
ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»

62

Оразалиев М.

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
42,5
% доли участия
в

ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»

63

Берденов А.

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит
10
% доли участия
в

ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»





Юридические лица



Фамилия, Имя,

Отчество (при наличии)

Признак аффилиированности

Примечание

1

ТОО «Шымкент
-
онлайн»

пп.
6
), п.2, ст.12
-
1 Закон
а

Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «АЛМА
-
ТВ» владеет
100
%
уставного капитала

2

ТОО «Alma Guide»

пп.6), п.2, ст.12
-
1 Закона

Юридическое лицо, по отношению к которому ТОО «АЛМА
-
ТВ» владеет 20%
уставного капитала

3

ТОО «Ансаган Петролеум»

пп.5),
п.2, ст.12
-
1 Закона

60%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

4

АО «Страхования компания «Amanat
Insurance»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

100%

акций принадлежит Идрисову Д.А.

5

ТОО «Ордабасы Коммерц»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

51%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

6

ТОО «VITALITA»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

100%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

7

ТОО «
OrdaMining
»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

50%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

8

ТОО «
ManGroup
»

пп.5), п.2, ст.12
-
1

Закона

50%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

9

ТОО «ГРК Керегетас»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

50%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

1
0

АО «Ай Карааул»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

100%

акций принадлежит Идрисову Д.А.

1
1

ТОО «AK Processing»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

1
2

ТОО «Актюбинский завод по
производству запорно
-
пломбировочных
устройств «Аманат
-
ЗПУ1»

пп.5), п.2, ст.12
-
1
Закона

24
,5
%

доли участия принадлежит Идрисову Д.А.

1
3

АО «Актюбинский завод нефтяного
оборудования»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

29,9%

акций принадлежит Идрисову Д.А.

1
4

ТОО «Казахстанские коммунальные
системы»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся
аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

1
5

ТОО «ККС
-
СУ»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

1
6

ТОО "Aktobe Mining"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

1
7

ТОО "Altyn Mining"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

1
8

ТОО "Max Light Group"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

19

ТОО
«KOMIRTEC»

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

2
0

ТОО "Europharma"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным

лицом товарищества в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

2
1

ТОО "Europharma LLC"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом товарищества в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

2
2

ТОО
"PLANTA"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом товарищества в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

2
3

ТОО "АК НИЕТ"

пп.5), п.2, ст.12
-
1 Закона

лицо, являющееся аффилиированным лицом
товарищества

в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан

2
4

ТОО «Восток таукен минерал»

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит 50% доли участия в ТОО «ManGroup»

25

CNRG Mineral Resources Cooperatieve
U.A.

пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1
Закона

Участник, которому принадлежит 29,25% доли участия в ТОО

«ГРК Керегетас»

26


пп.10
)
, п.2. ст. 12
-
1 Закона

Участник, которому принадлежит 5% доли участия в ТОО

«ГРК Керегетас»





Приложение №
3


к

Проспекту выпуска облигаций

ТОО
«
АЛМА
-
ТВ
»

тыс. тенге



Отчет о движении денег
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогооблажения
4 865 849


(3 478 633)


(839 095)


1 106 123


3 254 041


5 739 081


8 101 462


7 456 766


Корректировки на:
Износ и амортизация
4 870 760


6 850 449


6 302 413


5 798 220


5 334 362


4 907 613


4 515 004


4 153 804


Финансовые доходы (депозит)
(2 466 761)


(1 026 252)


(865 944)


(1 518 813)


(2 059 872)


(2 811 837)


(3 875 213)


(2 045 924)


Финансовые расходы (купонные выплаты)
-


7 350 000


7 350 000


7 350 000


7 350 000


7 350 000


7 350 000


7 350 000


Резерв на сомнительные долги
9 436


10 379


11 417


12 559


13 815


15 196


16 716


18 388


Курсовые разницы
(536)


(576)


(617)


(657)


(696)


(738)


(782)


(829)


Изменение в оборотном капитале
(1 934 504)


(607 452)


(701 869)


(502 960)


(521 062)


(645 278)


(661 229)


(710 945)


Купонные выплаты по облигациям
-


(7 350 000)


(7 350 000)


(7 350 000)


(7 350 000)


(7 350 000)


(7 350 000)


(7 350 000)


Выплаты по налогам
(973 170)


-


-


(221 225)


(650 808)


(1 147 816)


(1 620 292)


(1 491 353)


Итого движение денежных средств от операционной
деятельности
4 371 073


1 747 914


3 906 306


4 673 246


5 369 780


6 056 222


6 475 666


7 379 906


Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Капитальные вложения
(36 443 021)


(29 616 872)


-


-


-


-


-


-


Финансовые доходы (депозит)
2 466 761


1 026 252


865 944


1 518 813


2 059 872


2 811 837


3 875 213


2 045 924


Реализация основных средств
Итого движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
(33 976 259)


(28 590 620)


865 944


1 518 813


2 059 872


2 811 837


3 875 213


2 045 924


Движение денежных средств от финансовой деятельности
Акционерный капитал
Получение кредита
Прочие поступление денежных средств
Выплата кредита
Эмиссия облигаций
70 000 000


Выплата номинала облигации
(70 000 000)


Пополнение депозита
(67 281 425)


(3 000 000)


(7 000 000)


(5 000 000)


(7 000 000)


(10 000 000)


(10 000 000)


Изъятие денег с депозита
33 724 446


29 616 872


62 610 724


Прочее выбытие средств
Итого движение денежных средств от финансовой
деятельности
36 443 021


26 616 872


(7 000 000)


(5 000 000)


(7 000 000)


(10 000 000)


(10 000 000)


(7 389 276)


Увеличение / уменьшение денежных средств
6 837 834


(225 833)


(2 227 750)


1 192 060


429 652


(1 131 942)


350 878


2 036 554


Денежные средства на начало периода
140 050


6 977 884


6 752 051


4 524 300


5 716 360


6 146 012


5 014 070


5 364 949


Денежные средства на конец периода
6 977 884


6 752 051


4 524 300


5 716 360


6 146 012


5 014 070


5 364 949


7 401 503



Приложенные файлы

  • pdf 7060931
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий