ABLV Bank, AS. Регистрационный номер: Юридический адрес: Сайт: Телефон Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD ABLV FXD USD 230220.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.201
.
ABLV Bank, AS
егистрационный номер:
5000314
940
ридический адрес:
ул.
Сайт
www.ablv.com
елефон:
+ 371
6777 5222
Ценные бумаги:
Облигации
Номинальная стоимость /
м эмиссии:
000
000
USD
семьдесят пять миллионов долларов США
Номинальная стоимость /
(номинальная единица расчётов)
啓䐀
(одна тысяча
долларов США
Количество ценных бумаг:
 〰
Цена первичного размещения:
100% от номинальной стоимости
Годовая процентная
ставка:
фиксированная ставка:
㈀Ⰰ㈵
Срок погашения:
23 февраля
㈰㈰
года
января
201
года
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
СОДЕРЖАНИЕ
Используемые термины и сокращения
Основная информация
Информация о Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220
Условия предлож
ения
План распространения и распределения ценных бумаг
Определение цены
Размещение и распространение эмиссии
Включение в регулируемый рынок и порядок торговли
Информация о ранее проведенных в рамках Программы Сериях
эмиссий Облигаций
Дополнительная информация
В приложении приведены общие сведения об эмиссии Облигаций и образец распоряжения, подаваемого
Инвестором для заключения сделки с финансовыми инструментами:
Приложение №
1: Общие сведения об эмиссии Облигаций.
Приложение №
2: Бланк
«Распоряжение на
осуществление
сделок
с финансовыми инструментами
Окончательные условия подготовлены в соответствии с требованиями пункта
4 с
татьи
5 Директивы Европейского
арламента и Совета 2003/71/E
Окончательные условия следует рассматривать в совокупности с Базовым проспектом Седьмой программы
предложения облигаций ABLV Bank, AS и дополнениями к Базовому проспекту седьмой программы предложения
облигаций ABLV Bank, AS. Базовый проспект и дополнения к
Базовому проспекту опубликованы на сайте Эмитента
www.ablv.com
. Полную информацию об Эмитенте и эмиссии Облигаций можно получить только при прочтении
Базового проспекта совместно с Окончательными условиями. Общие сведения об эмиссии Облигаций прилагаются
к Окончательным условиям
Предупреждение
Любой Инвестор до принятия решения об инвестировании в Облигации должен самостоятельно, а в случае
необходимости
с помощью консультанта, в целом оценить информацию, приведенную в Базовом проспекте и
настоящих Око
нчательных условиях.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Используемые термины и сокращения
NASDAQ CSD SE
Европейское коммерческое общество
NASDAQ CSD SE,
(единый регистрационный
номер: 40003242879, юридический адрес: улица Вальню 1, Рига, Латвия).
Четвертая
серия эмиссии облигаций в
USD
или
ABLV
FXD
USD
230220
Облигации, выпускаем
ые
согласно Базовому проспекту
Седьмой
программы предложения облигаций ABLV
Bank, AS и настоящим
Окончательным условиям предложения.
Примечание:
рочие используемые термины и сокращения соответствуют терминам
и сокращениям,
приведенным в Базовом проспекте.
Основная информация
2.1.
Интересы физических и юридических лиц, вовлеченных в эмиссию / предложение
Не применяется.
2.2.
Цели предложения
Целью
Четвёртой
сери
эмиссии облигаций в
USD
является
привлечение средств,
которые Эмитент будет
использовать для финансирования своей основной деятельности
, в том числе и без ограничений.
Эмитент информирует Инвестора, что требования Инвестора к Эмитенту, следующие из Облигаций, в случае
неплатежеспособности Эмитента,
удовлетворяются после требований всех других кредиторов, но перед
удовлетворением требований акционеров.
Информация о
Четвертой
серии эмиссии облигаций в
USD
ABLV FXD
USD
(в рамках
Седьмой
программы предложения облигаций)
Эмитент
ABLV Bank, AS
Ценные бумаги
Облигации
ISIN
LV0000
850014
Вид ценных бумаг
На предъявителя
Категория ценных бумаг
Без ограничений на отчуждение
Обеспечение
Нет обеспечения залогом
Депозитарий
NASDAQ CSD SE
Регулируемый рынок
Акционерное общество Nasdaq Riga
Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций
啓䐀
доллар
США
Номинальная стоимость
облигаций
общий объ
м
000 000,00
USD
семьдесят пять миллионов долларов США
Номинальная стоимость Облигации
(номинальная единица расчётов)
ㄠ〰〬〰
啓䐀
(одна тысяча
долларов США
Кратность единицы расчетов
1 000,00 USD
(одна тысяча долларов США)
Количество Облигаций
000
семьдесят пять
тысяч)
Годовая процентная ставка
Фиксированная:
㈬㈵
два
процент
⼱ 
Дата начисления
Процентного дохода
а 5
рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты
Процентного дохода
ва раза в год:
23 февраля
23 августа
начиная с
23 августа
㈀〱
года и
заканчивая
23 февраля
года
Дата погашения Облигаций
23 февраля
㈰㈰
года
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Досрочное погашение
(call option)
Эмитент вправе досрочно
аннулировать
ту часть выпуска
Облигаций, первичное размеще
ние которой не было
произведено;
Эмитент вправе погасить те Облигации, которые Эмитент
приобрел на вторичном рынке
ценных бумаг или получил в свою
собственность иным образом, предусмотренным нормативными
актами, и погашение которых не ограничивают положения
нормативных актов.
Lj_[h\Zgb_�^hkjhqgh]h�ih]Zr_gby
(put option)
Bg\_klhj�g_�\ijZ\_�lj_[h\Zlv�hl�Wfbl_glZ�^hkjhqg
h�\uieZlblv�
GhfbgZevgmx�klhbfhklv�b�gZdhie_ggu_�ijhp_glu
Mkeh\by�ZfhjlbaZpbb�aZcfZ
G_�ijbf_gy_lky
K\_^_gby�h�^hoh^ghklb
Для Облигаций установлена фиксированная процентная ставка.
Доходность Облигаций не зависит от изменений базовых
процентных ставок на
межбанковском рынке.
Метод расчета доходности
Согласно пунктам
6.9 и 6.10 Базового проспекта
Представительство Инвесторов
Согласно пункту
㘀⸱
Базового проспекта
Решения об эмиссии Облигаций
Облигации выпускаются и публичное предложение осуществляется
на основании следующих решений
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
решение
вне
очередного собрания акционеров об эмиссии
облигаций от
31 марта 2017
года (протокол №
, пункт
решение Правления от
апреля 201
года об
утверждении
Базового проспекта
Седьмой
программы предложения облигаций
(протокол № V
, пункт
решение Правления от
9 мая
года о Базовом проспекте
Седьмой
программы предложения облигаций с учетом замечаний
Комиссии рынка финанс
ов и капитала (протокол
№ V
пункт 1);
ешение
Правления от
января
года об утверждении
Окончательных условий предложения
Четве
ртой
серии эмиссии
облигаций в
USD
ABLV
FXD
USD
230220
в рамках
Седьмой
рограммы пред
ложения облигаций ABLV Bank, AS
(протокол №
, пункт
Дата эмиссии
23 февраля
㈀〱
Дата начала публичного предложения
Не позднее
января
㈰㄀
года информация публикуется на
сайте
Эмитента
www.ablv.com
Датой начала публичного предложения
является
января
года
Дата окончания публичного предложения
февраля
㈀〱
года
Решение о заключении сделок
Согласно пункту
.4 Базового проспекта, решение о заключении
сделок будет принято
n_\jZey
]h^Z
�ZlZ�jZkq_lh\
���n_\jZey
201
]h^Z
Если период публичного предложения не закончился, но не позднее чем за 4
(четыре) рабочих дня до даты
окончания публичного предложения, Эмитент вправе увеличить объ
м Серии эмиссии.
Если в
Окончательные условия вносятся изменения, они публикуются
таким же образом, как и Окончательные
условия.
В понимании Базового проспекта и настоящих Окончательных условий Эмитент является учреждением,
которое занимает средства путем эмиссии Облигаций.
Условия предложения
4.1.
Порядок первичного размещения
Порядок
первичн
ого размещения описан в пункт
9.3 и
.4 Базового проспекта.
Общий объ
м эмиссии
составляет
000 000,00
USD
семьдесят пять миллионов долларов США
Датой начала публичного предложения является
января
201
года.
Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет финансовых
инструментов в
ABLV Bank, AS
, в рабочие дни с 0
:30 до 1
:30 подает Эмитенту распоряжение, используя
бланк, согласно приведенному в приложении образцу «Распоряжение
на
осуществление
сделок
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
финансовыми инструментами
Распоряжение также можно подать в электронном виде, используя
соответствующую форму распоряжения в интернет
банке
ABLV Bank, AS
Датой окончания публичного предложения является
февраля
201
года.
Расп
оряжения принимаются
ABLV Bank, AS
о конца рабочего дня
:30 или в электронном виде до конца дня
Информацию о подаче распоряжений можно получить:
по телефону:
+ 371 6700 2777
по эл. почте:
[email protected]
Поданные Эмитенту распоряжения не
могут быть изменены или отозваны.
4.2.
Сведения о возможности установления ограничений на подписку и о способе возврата подписчикам суммы
превышения
Не применяется.
4.3.
Сведения о минимальном и/или максимальном объеме, на который можно подать заявку
Согласно
пункту
Базового проспекта, максимальное количество Облигаций, на которое может подать
заявку один Инвестор, не устанавливается.
Инвестор не может подать заявку на приобретение менее
1 (одной) Облигации.
4.4.
Порядок расчетов
Применительно к этой
ерии
эмиссии Облигаций расчеты за сделки по первичному размещению
осуществляются:
без применения принципа DVP, если распространитель эмиссии и Инвестор договариваются об этом, или
согласно принципу DVP, который регулируется
действующими
правилами
NASDAQ CSD SE
Если стороны сделки договорились не использовать принцип DVP, момент поставки Облигаций и момент
денежных расчетов могут не совпадать.
Инвестор должен обеспечить наличие денежных средств на
соответствующем счете в тот день, о котором договорились стороны
сделки, а Облигации зачисляются на
счет Инвестора в день, о котором договорились стороны сделки.
Расчеты согласно DVP производятся по формуле T+
где «Т»
день заключения сделки по приобретению
Облигаций, а «
й (
первый
) рабочий день после дня
заключения сделки по приобретению Облигаций.
Днем заключения сделки считается день, когда принимается решение о заключении сделки
для настоящей
Серии этим днем является
февраля
да.
Датой
расчетов
является
23 февраля
201
года.
4.5.
Информация о
результатах
Согласно пункту
.6 Базового проспекта, информация о результатах первичного размещения будет
опубликована на
сайте
Эмитента
www.ablv.com
в течение 10
(десяти) рабочих дней после даты окончания
публичного предложения.
4.6.
Порядок реализации права
преимущественной покупки, возможность торговли правом подписки и правила в
отношении нереализованного права подписки
Не применяется.
План распространения и распределения ценных бумаг
5.1.
Осуществление предложения Облигаций одновременно на рынках двух или
более стран
Не применяется.
5.2.
Информирование лиц, подавших заявки, о количестве предоставляемых Облигаций
Банк высылает Инвестору подтверждение заключения сделки в соответствии с порядком, установленным в
Общих правилах сделок ABLV Capital Markets, IBAS
Правила можно найти на
сайте
Эмитента
www.ablv.com
Определение цены
6.1.
Цена первичного размещения Облигации
Цена первичного размещения Облигации составляет 100% от ее номинальной стоимости.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Номинальная стоимость Облигации
равна 1
00,00
USD
(одна тысяча
долларов США
6.2.
Метод определения цены
Правление
ABLV Bank, AS
устанавливает цену Облигаций исходя из ситуации на вторичном рынке
аналогичных ценных бумаг на соответствующий момент, а именно путем оценки спроса на рынке ценных
бумаг и доходности сравнимых рыночных инструментов.
Цена, установленная
ABLV Bank, AS
для С
ерии
эмиссии Облигаций, в течение всего первичного размещения является одинаковой и неизменной для всех
Инвесторов.
6.3.
Расходы и налогообложение
Инвестор, который приобретет Облигации в ходе первичного размещения, должен будет перечислить
Эмитенту только
установленную цену продажи Облигации за каждую приобретенную единицу Облигаций.
Суммы дополнительных расходов, связанных со сделкой, например, в частности, комиссионные за открытие
счета, за заключение и выполнение сделки, могут отличаться в разных Инвест
иционных обществах, и
Инвестор может узнать о них в соответствующем Инвестиционном обществе, посредничеством которого он
воспользуется для заключения сделки по приобретению Облигаций.
ABLV Bank, AS
не получает указанные
комиссии и платежи от других Инвести
ционных обществ и не несет ответственности за указанные
дополнительные расходы
Эмитент несет ответственность за удержание и уплату налогов в порядке и размере, которые предусмотрены
нормативными актами Латвийской Республики.
Эмитент не несет
ответственности за уплату налогов в случаях,
когда согласно порядку, предусмотренному нормативными актами Латвийской Республики, Эмитент не обязан
рассчитывать и удерживать сумму налогов до выплаты Процентного дохода.
Размещение и распространение эмиссии
7.1.
Координатор предложения
Не применяется.
7.2.
Депозитарий
Европейское коммерческое общество
NASDAQ CSD SE, юридический адрес: улица Вальню, 1, Рига, Латвия.
7.3.
Юридические лица, давшие согласие на распространение всей эмиссии
Не применяется.
7.4.
Время заключения
договора о распространении
Не применяется.
Включение в регулируемый рынок и порядок торговли
8.1.
Срок и условия включения в регулируемый рынок
Согласно пункту
10.1
Базового проспекта, заявление на включение Облигаций в регулируемый рынок будет
подготовлено в соответствии с требованиями Биржи и подано не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев
после завершения первичного размещения.
8.2.
Регулируемый рынок
Акционерное общ
ество
asdaq
Riga
Балтийский
список долговых ценных бумаг.
8.3.
Юридические лица, которые взяли на себя твердое обязательство быть посредниками на вторичном рынке и
получают ликвидные средства за счет разницы между ценой покупки и ценой предложения, а также
раскрывают основные условия такого обязательства
Не применяется.
Информация о ранее проведенных в
рамках Программы Сериях эмиссий
Облигаций
Балтийский
спис
долговых ценных бумаг регулируемых рынков биржи
Nasdaq
Riga включены
одна
эмисси
осуществленных
в рамках Второй программы предложения ABLV Bank, AS
три эмиссии
, осуществленных в рамках Третьей программы предложения ABLV Bank, AS
одна
эмиссия
, осуществленн
в рамках
Четвертой
программы предложения ABLV Bank, AS
три
эмиссий, осуществленных в рамках Пятой программы предложения ABLV Bank, AS
семь
эмисси
, осуществленных в рамках Шестой программы предложения ABLV Bank, AS
шесть
эмиссии, осуществленных в рамках Седьмой программы предложения ABLV Bank, AS.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
В рамках
Седьмой
программы предложения облигаций проведены и включены в списки долговых ценных
бумаг регулируемых рынков биржи
Nasdaq Riga
шесть
эмисси
Обыкновенные купонные
USD облигации
Обыкновенные купонные
EUR облигации
ISIN
LV0000802270
LV0000802288
Объем эмиссии
 〰
〰〬〰⁕匀䐀
 〰
〰〬〰⁅唀刀
Название эмиссии
䄀䈀䱖⁆堀䐀⁕匀䐀‰㌰㜱㤀
䄀䈀䱖⁆堀䐀⁅唀刀‰㌰㜱㤀
Купонная ставка
(годовых)
Фиксированная; 2,25%
Фиксированная; 0,75%
Текущий период
процентного дохода
〳⸀〱⸀㈰㄀㠀
㈀⸀〷
⸀㈰ㄸ
〳⸀〱⸀㈰㄀㠠
 ㈮ 㜮㈰ㄸ
Дата эмиссии
〳⸀〷⸀㈰㄀㜀
〳⸀〷⸀㈰㄀㜀
Дата погашения
〳⸀〷⸀㈰㄀㤀
〳⸀〷⸀㈰㄀㤀
Обыкновенные купонные
�8�6�'�h[eb]Zpbb
H[udgh\_ggu_�dmihggu_�
EUR облигации
Субординированные
дисконтные EUR
облигации
ISIN
LV0000802320
LV0000802338
LV0000802346
Объем эмиссии
USD 75
000,00
EUR 20
000,00
EUR 25
000,00
Название эмиссии
ABLV FXD USD 271019
ABLV FXD EUR 271019
ABLV SUB EUR 271027
Дисконтная ставка
годовых
-
Фиксированная; 3,75%
(первые 5 лет)
Купонная ставка
(годовых)
Фиксированная; 2,15%
Фиксированная; 0,95%
Фиксированная; 3,75%
(начиная с 6 года, если
Банк не использует
право досрочного
погашения облигаций)
L_dmsbc�i_jbh^�
ijhp_glgh]h�^hoh^Z
27.10.2017
26.04.2018
27.10.2017
26.04.2018
Дата эмиссии
㈷⸀㄰⸀㈰㄀㜀
㈷⸀㄰⸀㈰㄀㜀
㈷⸀㄰⸀㈰㄀㜀
Дата погашения
㈷⸀㄰⸀㈰㄀㤀
㈷⸀㄰⸀㈰㄀㤀
㈷⸀㄰⸀㈰㈀㜀
Субординированные
дисконтные
USD
облигации
ISIN
LV0000802361
Объем эмиссии
USD 40
000,00
Название эмиссии
ABLV SUB USD 171127
Дисконтная ставка
годовых
Фиксированная; 4,25%
(первые 5 лет)
Купонная ставка
(годовых)
Фиксированная; 4,25%
(начиная с 6 года, если
Банк не использует право
досрочного погашения
облигаций)
L_dmsbc�i_jbh^�
ijhp_glgh]h�^hoh^Z
Дата эмиссии
ㄷ⸀ㄱ⸀㈰㄀㜀
Дата погашения
ㄷ⸀ㄱ⸀㈰㈀㜀
В рамках Седьмой программы предложения облигаций одновременно с
Четвертой
серией эмиссии облигаций
USD
осуществляется публичное предложение
Четвертой
серии эмиссии облигаций в EUR/ ABLV FXD EUR
230220
обыкновенные двухлетние облигации.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
информацией о проведенных в рамках Второй
Трет
Четвертой
Пятой
Шестой
и Седьмой
программ
предложения эмиссиях и их Окончательными условиями Инвесторы могут ознакомиться на
сайте
ABLV Bank, AS:
www.ablv.com
Дополнительная информация
10.1.
Связанные с эмиссией Облигаций советники
Не
применяется
10.2.
Предоставленная третьими лицами информация об эмиссии Облигаций
Не применяется.
10.3.
Присвоенные Облигациям кредитные оценки
Не применяется.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Окончательные условия
утверждены заседанием Правления ABLV Bank
, AS,
января
201
года.
Имя, фамилия
Занимаемая должность
Подпись
Эрнест Бернис
Председатель П
равления,
исполнительный директор (CEO)
Вадим Рейнфельд
Заместитель председателя П
равления,
Заместитель
исполнительного директора (dCEO)
Марис Каннениекс
Член П
равления,
Финансовый директор (CFO)
Эдгар Павлович
Член П
равления,
Директор по управлению рисками (CRO)
Роланд Цитаев
Член П
равления,
Директор по информационным технологиям (CIO)
Роман Сурначев
Член П
равления,
Директор по операциям (COO)
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Приложение №
Общие сведения об эмиссии Облигаций
Раздел
Введение и предупреждения
A.1
Общие сведения считаются введением Базового проспекта.
Любое решение об инвестициях в Облигации
должно быть основано на оценке Инвестором Базового проспекта в
целом и Окончательных условий соответствующей эмиссии Облигаций.
В случае возбуждения в суде иска в отношении информации, включенной в Базовый проспект, если необходимо,
Инвестор, возбудивший и
ск в суде согласно нормативным актам соответствующего государства
участника, будет
обязан покрыть расходы по переводу Базового проспекта до начала судопроизводства.
Лиц, ответственных за информацию, включенную в Базовый проспект, в том числе лиц, осуществи
вших его
перевод и подавших заявку на его распространение, можно привлечь к гражданско
правовой ответственности,
только если общие сведения вводят в заблуждение, являются неточными или противоречащими остальным
частям Базового проспекта
или не предоставляю
т наиболее существенную информацию, которая помогла бы
Инвесторам принять решение об инвестициях в Облигации
A.2
G_�ijbf_gy_lky�
Раздел
B. Эмитент
B.1
Юридическое и
коммерческое
название Эмитента
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匮
䈮㈀
Страна нахождения
и юридическая
форма Эмитента,
правовые акты,
согласно которым
Эмитент
осуществляет свою
деятельность, и
страна его
учреждения
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
является акционерным обществом, зарегистрированным в Латвийской
Республике, и осуществляет свою деятельность в соответствии с прав
овыми актами
Латвийской Республики, нормативными актами Европейского союза и выданной лицензией,
которая позволяет осуществлять все финансовые услуги, предусмотренные Законом о
кредитных учреждениях.
B.3
B.4.a
Не применяется.
䈮㐀戀
Информация обо
всех
известных
тенденциях,
повлиявших на
Эмитента и сферу
его деятельности
GZ�^_gv�ih^]hlh\db�HdhgqZl_evguo�mkeh\bc�g_l�bgnhjfZpbb�h�dZdbo
либо выявленных
тенденциях, событиях, требованиях или обязательствах, которые могли бы оказать
существенное негативное вли
яние на дальнейшую деятельность ABLV Bank, AS или отрасль
кредитных учреждений в Латвийской Республике.
B.5
Участие Эмитента в
концерне
Приведенная в таблице информация полностью соответствует консолидированному отчету
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
за
первое полугодие
2017
год
Название
Страна
реги
страции
Рег. номер
Отрасль
предпринима
тельской
деятельности
Доля в
основном
капитале
⠀─⤀
Доля с
правом
голоса (%)
ABLV Bank, AS
Финансовые
услуги
䄀䈀䰀嘀 䈀慮欀⁌畸敭扯畲本⁓⸀䄀⸀
䈀‱㘲〴㠀
Финансовые
услуги
䄀䈀䰀嘀⁃潮猀畬琀椀湧 匀敲瘀椀挀攀猀Ⰰ⁁匀
Консалтинговые
услуги
䅂䰀嘠䅤瘀椀猀漀爀礀 卥爀瘀椀挀攀猀Ⰰ⁓䤀䄀
Консалтинговые
услуги
䄀䈀䰀嘀 䌀潲灯爀慴攠匀敲瘀椀挀敳
䠀潬摩湧 䌀漀洀灡湹Ⰰ⁓䤀䄀
Деятельность
холдинговой
компании
䄀䈀䰀嘀 䌀潲灯爀慴攠匀敲瘀椀挀敳Ⰰ⁓䤀䄀
Консалтинговые
услуги
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Название
Страна
реги
страции
Рег.
омер
Отрасль
предпринима
тельской
деятельности
Доля в
основном
капитале
⠀─⤀
Доля с
правом
голоса
(%)
ABLV Corporate Services, LTD
HE273600
Консалтинговые
услуги
䄀䈀䰀嘀⁃潲灯爀慴攠䘀椀湡渀挀攬⁓䤀䄀
Консалтинговые
услуги
䄀䈀䰀嘀⁃慰椀琀慬⁍慲欀整猀Ⰰ⁉䈀䄀匀
Финансовые
услуги
䄀䈀䰀嘀⁃慰椀琀慬⁍慲欀整猀
唀匀䄀⁌䱃
Финансовые
услуги
䄀䈀䰀嘀 䄀猀猀整⁍慮慧敭敮琀Ⰰ⁉倀䄀匀
Финансовые
услуги
偅䴀Ⱐ卉䄀
Управление
инвестиционным
и проектами
偅䴀 ㄀Ⰰ⁓䤀䄀
Услуги по
оптовой
торговле
прочими
машинами и
оборудованием
一敷⁈慮稀愠䌀慰椀琀慬Ⰰ 䄀匀
Деятельность
холдинговой
компании
么䌠㄀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
么䌠㈀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
么䌠㌀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
么䌠㐀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
么䌠㔀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
么䌠㘀Ⰰ 匀䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
倀楬污爀Ⰰ⁓䤀䄀
Деятельность
холдинговой
компании
倀椀氀氀慲⁈潬摩湧⁃漀洀灡湹Ⰰ 䬀匀
Деятельность
холдинговой
компании
倀楬污爀 ㌀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀椀氀氀愀爀‴…‶Ⰰ 卉䄠
Операции с
недвижимостью
倀椀氀氀愀爀‷…‸Ⰰ 卉䄠
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 㤀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 ㄀㄀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀
㈀Ⰰ ㄲ… ㄴⰀ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 ㄀㠀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Название
Страна
реги
страции
Рег. Номер
Отрасль
предпринима
тельской
деятельности
Доля в
основном
капитале
⠀─⤀
Доля с
правом
голоса
(%)
Pillar 19, SIA
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 ㈀ Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 ㈀㄀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀楬污爀 ㈀㈀Ⰰ⁓䤀䄀
Операции с
недвижимостью
倀椀氀氀慲 䴀慮慧攀洀敮琀Ⰰ⁓䤀䄀
Управление и
хозяйственное
обслуживание
недвижимости
倀楬污爀 刀䔀⁓攀爀瘀楣攀猀Ⰰ⁓䤀䄀
Управление
автостоянкой
倀椀氀氀慲 䌀潮琀爀愀挀琀潲Ⰰ⁓䤀䄀
Управление и
координация
строительных
процессов
倀椀氀氀慲⁁爀挀桩琀敫琀敮Ⰰ 匀䤀䄀
Проектирование
и авторский
надзор
倀椀氀氀慲 䐀敶敬潰洀敮琀Ⰰ⁓䤀䄀
Поддержка
инфраструктуры
倀楬污爀⁕琀楬椀琀楥猀Ⰰ
匀䥁
Управление
инфраструкту
Hanzas Dārzs, SIA
Управление
территорией
䄀䈀䰀嘀 䈀畩氀摩湧⁃漀洀瀀氀數Ⰰ⁓䤀䄀
Инвестиции в
недвижимость
* дочерняя компания зарегистрирована, но лицензия
на оказание инвестиционных услуг еще не
получена, а также оплаченный акционерный капитал еще не оплачен согласно законодательным
требованиям страны регистрации.
䈮㘀
䈮㠀
Не применяется.
䈮㤀
Прогноз и оценка
прибыли
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
не составлял прогноз прибыли на следующие периоды деятельности.
B.10
Оговорки в
заключении об
аудите
финансовой
информации
Аудированный финансовый отчет
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
за 2016 год не содержит оговорок.
B.11
Не применяется.
䈮㄀㈀
Выбранная
историческая
основная
финансовая
информация и
любые изменения
в ней с момента
публикации
последних
аудированных
финансовых
отчетов
Показатели деятельности
Финансовые показатели, тыс. евро
Доходы от основной деятельности
Расходы на основную деятельность
Прибыль или убытки до уплаты налогов
Балансовые данные, тыс. евро
Активы
Вклады
Кредиты
Капитал и резервы
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
После публикации последнего аудированного финансового отчета в прогнозах в отношении
ABLV Bank, AS
не произошло негативных изменений.
С момента окончания предыдущего отраженного в финансовой информации периода не
констатировано значительных изменений в деятельности
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
, его финансовом
положении или коммерческом статусе.
B.13
События, имеющие
существенное
значение для
оценки
платежеспособности
Эмитента
За последнее время не были констатированы события, связанные с
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
, которые
могли бы иметь существенное значение для оценки платежеспособности Эмитента.
䈮㄀㐀
Зависимость
Эмитента от
других лиц в
концерне
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
не зависит от других лиц в концерне
ABLV Bank, AS
B.15
Основные сферы
деятельности
Эмитента
Основной сферой деятельности
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
является предоставление финансовых
услуг.
B.16
Контроль над
Эмитентом
На момент утверждения Проспекта ни один
акционер не контролирует Эмитента.
B.17
Кредитные оценки
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
не присвоены кредитные оценки рейтинговых агентств, зарегистрированных
и/или сертифицированных согласно Регламенту 1060/2009 о рейтинговых агентствах.
䈀⸀ㄸ
䈀⸵ 
Не применяется.
Раздел
С. Ценные бумаги
C.1
Характеристики
Облигаций
Облигации, выпускаемые в рамках
Четвертой
серии эмиссии облигаций в USD,
䅂䰀嘠䘀堀䐀⁕卄
䥓䥎
䱖〰  
㠵 〱㐀
), являются бездокументарными ценными
бумагами на предъявителя без ограничений на
отчуждение.
C.2
Валюта эмиссии
Облигаций
USD (доллары США).
䌮㌀
䌮㐀
Не применяется.
䌮㔀
Ограничения на
возможность
свободного
перевода
Облигаций
Облигации являются свободно переводной ценной бумагой, в которой без дополнительного
покрытия закреплены
долговые обязательства Эмитента перед держателями Облигаций.
Облигации являются бездокументарными ценными бумагами на предъявителя без
ограничений на отчуждение
переводными ценными бумагами.
C.6
C.7
Не применяется.
䌀⸸Ⱐ
䌮㤀
Следующие из
Облигаций
права
Разделение Облигаций на категории
Разделение Облигаций на категории не предусмотрено.
В рамках настоящих Окончательных
условий предусмотрен выпуск обыкновенных Облигаций.
Ограничения следующих из Облигаций прав
Облигации являются свободно переводны
ми ценными бумагами, без ограничений на право
их отчуждения.
Процентная ставка
Годовая процентная ставка является фиксированной и равняется
㈬㈵
% (годовых).
День начала выплаты процентов и сроки выплаты процентов
Процентный доход начисляется начиная с
февраля
201
года.
Процентный доход
выплачивается два раза в год:
23 февраля
23 августа
, начиная с
23 августа
2018 года и
заканчивая
23 февраля
2020
года.
Срок и порядок погашения Облигаций
Инвестор получит Номинальную стоимость Облигаций одним платежом
23 февраля
года
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Доходность Облигаций
К Облигациям применяется фиксированная ставка, их доходность не изменяется.
Представители держателей долговых ценных бумаг
Держатели долговых
ценных бумаг могут свободно назначать представителей для
реализации следующих из Облигаций прав.
C.10
G_�ijbf_gy_lky�
C.11
Включение
Облигаций в
регулируемый рынок
Предусмотрено включение Облигаций в регулируемый рынок
Балтийский
список
долговых ценных бумаг Биржи
asdaq
Riga
C.12
Минимальная
номинальная
стоимость эмиссии
Согласно пункту
Базового проспекта, Инвестор не может подать заявку на приобретение
менее 1 (одной) Облигации.
䌮㄀
䌀⸀㈲
Не применяется.
Раздел
Риски
D.1
Не применяется.
䐮㈀
Главная
информация о
наиболее
существенных
рисках
В ходе своей основной деятельности
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
подвергается различным рискам.
Наиболее существенные риски, которые могут уменьшить способность Эмитента выполнить
свои обязательства:
Кредитный риск
Кредитный риск
это вероятность возникновения убытков в результате
невыполнения контрагентом или должник
ом
ABLV Bank, AS
своих договорных
обязательств перед
ABLV Bank, AS
Риск ликвидности
Ликвидность
это способность
ABLV Bank, AS
обеспечить или удовлетворить
ожидаемую (ежедневную) или неожиданно возникшую (критическую) необходимость в
денежных средствах д
ля финансирования прироста активов и своевременного
исполнения финансовых обязательств. Под этим понимается способность обратить
активы в наличность с минимальными убытками или привлечь средства за разумную
плату.
Риск колебаний курсов валют
ABLV Bank, AS
подвержен риску возможного влияния колебаний курсов иностранной
валюты на его финансовые позиции и денежные потоки.
Риск изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок
неблагоприятное влияние изменений рыночных
ставок на финансовое положен
ие
ABLV Bank, AS
Нефинансовые риски
В деятельности
ABLV Bank, AS
выявлены также нефинансовые риски (в т.
ч.
операционный риск, репутационный риск и др.), которые могут вызвать
непредвиденные убытки. Причиной возникновения таких рисков могут служить, к
при
меру, ошибки сотрудников или мошенничество, нарушения в работе
информационных систем, недостаточный внутренний контроль и процедуры и т.
п.
Риск конкуренции
На конец 2016
года 86% общего объема вкладов в
ABLV Bank, AS
составляли вклады
зарубежных клиентов
. Следовательно, деятельность Эмитента лишь частично
подвержена риску конкуренции на местном рынке.
Юридический риск (в
ч. налоговый)
Риск, связанный с изменениями в законах, правилах и других правовых актах или
введением новых правовых актов, которые м
огут вызвать переориентирование
деятельности Эмитента или отказ от отдельных направлений финансовой
деятельности Эмитента. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на
рентабельность и стабильность Эмитента.
D.3
Информация о
рисках, связанных
Облигациями
Факторы риска, связанные с эмиссией Облигаций:
Риск ликвидности
Включение Облигаций в список долговых ценных бумаг Биржи
一慳摡焠刀椀最愀
не
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
гарантирует ликвидность Облигаций, поэтому Инвестору необходимо оценить
возможный риск того, что продажа Облигаций на вторичном рынке может быть
ограничена в связи с недостаточным интересом со стороны других участников рынка.
В случае отсутствия достаточно
го интереса на вторичном рынке (недостаточной
ликвидности) у Инвестора могут возникнуть сложности при продаже Облигаций по
соответствующей рыночной цене.
Ценовой риск
Цены Облигаций на вторичном рынке могут колебаться в зависимости от интереса
Инвесторов,
на который могут влиять как макроэкономические процессы, так и
события, связанные с одним или несколькими Инвесторами, а также, помимо прочего,
события, связанные с Эмитентом. Соответственно могут меняться и возможности
получения прибыли Инвесторами в опре
деленный момент времени.
Юридический риск (в
ч. налоговый)
Риск, связанный с изменениями в законах, правилах и других правовых актах или
введением новых законодательных актов, которые могут вызвать дополнительные
расходы или снизить рентабельность инвес
тиций. Этот риск также включает в себя
возможные изменения в начислении и удержании налогов.
D.4
D.6
G_�ijbf_gy_lky�
Раздел
Предложение
E.1
E.2a
G_�ijbf_gy_lky�
E.2b
Цель предложения
Облигаций
Целью предложения Серии эмиссии Облигаций является привлечение средств,
которые
Эмитент будет использовать для финансирования своей основной деятельности
, в том
числе и без ограничений

Эмитент информирует Инвестора, что требования Инвестора к Эмитенту, с
ледующие из
Облигаций, в случае неплатежеспособности Эмитента, удовлетворяются после требований
всех других кредиторов, но перед удовлетворением требований акционеров.
E.3
Условия
предложения
Общий объ
м эмиссии составляет
〰 ‰〰Ⰰ〰
啓䐀
семьдесят
пять миллионов долларов
США
Датой начала публичного предложения является
15 января
201
года
Представитель Инвестиционного общества или сам Инвестор, если у него открыт счет
финансовых инструментов в
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
, в рабочие дни с 0
:30 до 1
:30
подает
Эмитенту распоряжение, используя бланк, согласно приведенному в приложении образцу
«Распоряжение на
осуществление
сделок
с финансовыми инструментами
Распоряжение
также можно подать в электронном виде, используя соответствующую форму распоряжения
в интернет
банке
ABLV Bank, AS
Датой окончания публичного предложения является
февраля
201
года.
Распоряжения
принимаются
ABLV Bank, AS
, до конца рабочег
о дня
:30 или в электронном виде до
конца дня
E.4
Возможный
конфликт интересов
В распоряжении
䅂䰀嘠䉡渀欀Ⰰ⁁匀
нет информации о возможном конфликте интересов в связи
с эмиссией Облигаций.
䔮㔀
䔮㘀
Не применяется.
䔮㜀
Расходы
Все затраты, связанные с приобретением и хранением Облигаций, покрывает Инвестор в
соответствии с тарифами услуг инвестиционного общества, услуги которого используются
для приобретения и хранения Облигаций и осуществления расчетов по ним. Эмитент не
обязан
компенсировать Инвестору возникшие расходы.
У Инвестора могут возникнуть дополнительные расходы в связи с обязательствами по
уплате налогов в стране резидентства Инвестора. Эмитент удержит налоговые платежи с
выплаты процентов (купона) в соответствии с
действующими нормативными актами ЛР.
ABLV Bank, AS Окончательные условия предложения Четвертой серии эмиссии облигаций в USD
ABLV FXD USD 230220 в рамках Седьмой программы предложения облигаций

ABLV Bank, AS / Registration
No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22
K4 / NOT.1
.p.0
/ 01 /
.01
.201
.
Используемые термины и сокращения
NASDAQ CSD SE
Европейское коммерческое общество
NASDAQ CSD SE,
(единый регистрационный
номер: 40003242879, юридический адрес: улица Вальню 1, Рига, Латвия).
Четвертая
серия эмиссии облигаций в
USD
,
или
ABLV
FXD USD
230220

Облигации, выпускаем
согласно Базовому проспекту Седьмой
программы предложения облигаций ABLV
Bank, AS и настоящим
Окончательным условиям предложения.
Примечание:
рочие используемые термины и сокращения соответствуют терминам
и сокращениям,
приведенным в Базовом проспекте.
сновная информация
2.1.
Интересы физических и юридических лиц, вовлеченных в эмиссию / предложение
Не применяется.
Цели предложения
Цель
являетс
я
привлечени
которы
Эмитент
использовать
для
деятельности
исле
митент информирует Инвестора, что требования Инвестора к Эмитенту, следующие из Облигаций, в случае
неплатежеспособности Эмитента, удовлетворяются после требований всех других кредиторов, но перед
удовлетворением требований акционеров.
нформация о
Четвертой
серии эмиссии облигаций в
USD

ABLV FXD
USD
(в рамках
Седьмой
программы предложения облигаций)
Эмитент
ABLV Bank, AS
Ценные бумаги
Облигации
ISIN
LV0000
850014
Вид ценных бумаг
На предъявителя
Категория ценных бумаг
Без ограничений на отчуждение
Обеспечение
Нет обеспечения залогом
Депозитарий
NASDAQ CSD SE
Регулируемый рынок
Акционерное общество Nasdaq Riga
Балтийский список долговых ценных бумаг
Валюта эмиссии Облигаций
啓䐀
доллар
США
Номинальная стоимость
облигаций
общий объ
м
000 000,00
USD
семьдесят пять миллионов долларов США
Номинальная стоимость Облигации
(номинальная единица расчётов)
ㄠ〰〬〰
啓䐀
(одна тысяча
долларов США
Кратность единицы расчетов
1 000,00 USD
(одна тысяча долларов США)
Количество Облигаций
000
семьдесят пять
тысяч)
Годовая процентная ставка
Фиксированная:
㈬㈵

два
процент
⼱ 
Дата начисления
Процентного дохода
а 5
рабочих дней до даты выплаты Процентного дохода
Периодичность и даты выплаты
Процентного дохода
ва раза в год:
23 февраля
23 августа
начиная с
23 августа
㈀〱
года и
заканчивая
23 февраля
года
Дата погашения Облигаций
23 февраля
㈰㈰
года

Приложенные файлы

  • pdf 6872460
    Размер файла: 311 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий