Борис Геннадьевич. департамента силового электрооборудования с. —//— УТП. Исалдинов. Начальник управления по.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.



Маркетинговое
исследование
рынка

кабельных эстакад

в
нефтегазовой отрасли






ООО
«
АТ Консалтинг
»

Россия, 119517,

Москва, ул. Нежинская, дом 8
корпус 2, офис 6



Тел
.: .7 (495)
783
-
20
-
62



e
-
mail
:
mail
@
atconsult
.
ru

www.atconsult.ru









20
12
-
2013 гг.


Прогноз по 2017 г
.

Российская Федерация



Типы кабельных эстакад


Производители кабельных эстакад и основных
элементов


Объем потребления кабельных эстакад в
нефтегазовой
отрасли


Структура взаимоотношений организаций
принимающих участие в строительстве
кабельных эстакад


Данные по стоимости


Существующие каналы, способы продвижения и
продаж кабельных эстакад в нефтегазовом
сегменте


Прогноз инвестиций 2014
-
2017 гг. в отраслевы
е
объекты


AT Consulting




страница
2

из
100


Оглавление


Оглавление

Оглавление

................................
................................
................................
................................
...........................

2

1.

Определение типов кабельных эстакад (классификация)

................................
................................
..

5

1.1

Существующие типы кабельных эстакад

................................
................................
............................

5

1.2

Определение наиболее типовых конструкций, применяемых на объектах нефтегазовой отрасли

9

1.3

Обоснование выбора типа кабельной эстакады

................................
................................
.................

9

1.4

Сертификация кабельных эстакад в нефтегазовой отрасли

................................
............................

10

2.

Производители кабельных эстакад и основных элементов

................................
..............................

11

2.1

Контакты

................................
................................
................................
................................
..............

11

Российские производители

................................
................................
................................
.........................

11

1.

ООО «Промэлектромонтажкомплект» (ООО «ПЭМК»)

................................
.............................

11

2.

ЗАО «Кыштымский электромеханический завод» (ЗАО «КЭМЗ»)

................................
...........

12

3.

Завод электромонтажных изделий (ЗЭМИ) ОАО «Татэлектромонтаж»

................................
...

13

4.

ЗАО «Диэлектрические кабельн
ые системы»

................................
................................
...............

14

5.

ОАО «Завод электромонтажных изделий» («ЗЭМИ», г. Красноярск)

................................
.......

16

6.

ООО «Мысковский завод электромонтажных изделий»

................................
.............................

17

7.

ООО «Производственная компания «Северная

Аврора»

................................
............................

18

8.

ОАО «Самарский завод электромонтажных изделий» (ОАО «Самарский ЗЭМИ»)

................

18

9.

ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий» (ОАО
«КЗ ЭМИ»
)
...............................

19

10.

МЗУ ОАО «Уралмонтажавтома
тика»

................................
................................
.......................

20

11.

ОАО «ЛОЗ СЗМА» (ГК «Эра
-
Кросс»)

................................
................................
......................

21

12.

ЗАО НПФ «Уралавтоматика»

................................
................................
................................
.....

22

13.

ООО «ЧЗЭМИ»

................................
................................
................................
............................

22

14.

ООО «Северо
-
Западная Промышленная Компания» (СЗПК)

................................
.................

23

15.

ООО «Профконструкции» (
OSTEC
)

................................
................................
..........................

24

16.

ООО «ЕКА Групп Северо
-
Запад»

................................
................................
..............................

26

17.

ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» («СОЭМИ»)

...........................

26

18.

ОАО «Московский завод электромонтажных изделий» (ОАО «МЗЭМИ»)

..........................

27

19.

ООО «Завод Кабельных Конс
трукций «ГлавЭлектроМонтаж» (ООО
«ГлавЭлектроМонтаж»)

................................
................................
................................
..........................

28

20.

ООО «ЗЭМИ Екатеринбург» (ООО «Коробов»)

................................
................................
......

28

21.

ОАО «Монтак»

................................
................................
................................
............................

29

22.

ООО «СтройМеталл»

................................
................................
................................
..................

30

Иностранные поставщики, открывшие производство в России

................................
.............................

30

23.

ООО «Румека» (МЕКА)

................................
................................
................................
..............

30

24.

Vergokan (Вергокан)

................................
................................
................................
....................

31

25.

ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль» (Voestalpine)

................................
................................

32

26.

Нидакс Груп (Niedax)

................................
................................
................................
..................

33

27.

Группа компаний IEK

................................
................................
................................
.................

33

Иностранные поставщики без производства в России

................................
................................
............

34

28.

ЗАО «Шнайдер Электрик» (WIBE (Schneider
Electric))

................................
...........................

34

29.

ООО

«
ПИК
-
ЭНЕРГО
» (PUK
-
WERKE KG)

................................
................................
..............

35

30.

OOO «
Оглаенд

Систем
» (Oglaend System)

................................
................................
................

36

31.

ООО

«
ОБО

Беттерманн
» (Bettermann)

................................
................................
......................

37

32.

ЗАО «Линдекс» (Компания БАКС (Baks))

................................
................................
................

37

2.2

Объем производства кабельных эстакад в России в 2012
-
2013 гг.

................................
.................

39

2.3

Перспективы производства в 2014
-
2017 гг.

................................
................................
......................

41

3.

Объемы потребления кабельных эстакад в нефтегазовой отрасли
................................
.................

44

3.1

Добыча

................................
................................
................................
................................
..................

45

3.2

Переработка

................................
................................
................................
................................
.........

46


AT Consulting




страница
3

из
100


Оглавление

3.3

Транспортировка

................................
................................
................................
................................
.

47

Нефтеперекачивающие станции

................................
................................
................................
................

47

Компрессорные станции

................................
................................
................................
.............................

52

3.4

Терминалы

................................
................................
................................
................................
............

54

3.5

Объемы потребления кабельных эстакад в нефтегазовой отрасли
................................
.................

55

4.

Структура взаимоотношений ор
ганизаций принимающих участие в строительстве кабельных
эстакад

................................
................................
................................
................................
................................
.

57

4.1

Критерии выбора поставщика кабельной эстакады

................................
................................
.........

57

4.2

Профили основных проектировщиков кабельных эстакад в РФ

................................
....................

60

1.

ДОАО «Гипроспецгаз»

................................
................................
................................
.......................

60

2.

ЗАО «ГазНИИпроект»

................................
................................
................................
........................

60

3.

ЗАО «ПИРС» (ЗАО «Проектный институт ре
конструкции и строительства объектов нефти и
газа»)

................................
................................
................................
................................
.............................

61

4.

ЗАО «ТюменьНИПИнефть» (ЗАО «Тюменский научно
-
исследовательский и проектный
институт нефти и газа»)

................................
................................
................................
..............................

62

5.

Институт ТатНИПИнефть (Татарский НИПИ ОАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина)

.............

62

6.

НИПИ «ПечорНИПИнефть»
-

филиал ООО «ЛУКОЙЛ
-
Коми» (ПечорНИПИнефть)

.................

63

7.

ОАО «ВНИПИгаздобыча»

................................
................................
................................
..................

64

8.

ОАО «ВНИПИнефть»

................................
................................
................................
.........................

64

9.

ОАО «Гипровостокнефть» (ОАО «Институт по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»)

................................
................................
...............

65

10.

ОАО «Гипрогазцентр» (ОАО Проектный институт газовой промышленности
«ГИПРОгазцентр»)

................................
................................
................................
................................
......

65

11.

ОАО «Ленгипронефтехим» (ОАО
«Институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»)

................................
.......................

66

12.

ОАО «НИПИгазпереработка» (ОАО «Научно
-
исследовательский и п
роектный институт по
переработке газа»)

................................
................................
................................
................................
.......

67

13.

ОАО «Самаранефтехимпроект» (ОАО «Самарский институт по проектированию
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехими
ческой промышленности»)

................................

67

14.

ОАО «СибНИИНП» (ОАО «Сибирский научно
-
исследовательский институт нефтяной
промышленности»)

................................
................................
................................
................................
......

68

15.

ОАО «СургутНИПИнефть» (ОАО «Сургутский научно
-
исследовательский и проектный
институт нефтяной промышленности»)

................................
................................
................................
....

69

16.

ОАО «ЮжНИИгипрогаз»

................................
................................
................................
...............

69

17.

ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (ООО «Волго
-
Уральский научно
-
исследовательский и
проектный институт нефти и газа»)

................................
................................
................................
...........

70

18.

ООО «ИК «БашНИПИнефть» (ООО «Инжиниринговая компания «Башкирский научно
-
исследовательский и проектный институт нефти» ОАО АНК «Башнефть»)

................................
........

71

19.

ООО «Ленниихиммаш»

................................
................................
................................
..................

72

20.

ООО «ЛУКОЙЛ
-
Нижегородниинефтепроект» (ООО
«ЛУКОЙЛ
-
Нижегородский научно
-
исследовательский и проектный институт по переработке нефти»)

................................
......................

73

21.

ООО «НИПИСтройТЭК»

................................
................................
................................
................

73

5. Стоимость конструкции кабельной эстакады, стоимость строительно монтажных работ по
типам эстакад

................................
................................
................................
................................
.....................

75

6. Существующие каналы, способы продвижения и продаж кабельных эстакад в нефтегазовом
сегменте

................................
................................
................................
................................
...............................

76

7.1.

Прямые закупки компаниями нефтегазового сектора

................................
................................
.....

77

7.2.

Закупки подрядными организациями для нефтегазового сектора

................................
..................

77

7.2.1.

ООО «Стройгазконсалтинг»

................................
................................
................................
.......

78

ООО «Стройгарант»

................................
................................
................................
................................

79

ООО «Газэнергострой»

................................
................................
................................
...........................

80

7.2.2.

ОАО «Стройтрансгаз»

................................
................................
................................
.................

80


AT Consulting




страница
4

из
100


Оглавление

ООО «Стройтрансгаз
-
М» (ООО «СТГМ»)

................................
................................
...........................

81

7.2.3.

ЗАО «Промстрой Груп»

................................
................................
................................
..............

81

ОАО «Уралмонтажавтоматика»

................................
................................
................................
.............

82

7.2.4.

ООО «Стройгазмонтаж» (ООО «СГМ»)

................................
................................
...................

82

ОАО «Краснодаргазстрой»

................................
................................
................................
.....................

83

7.2.5.

ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж»

................................
................................
................................

84

ООО «Коксохим
-
Электромонтаж» («КХЭМ»)

................................
................................
.....................

84

7.2.6.

ОАО «Глобалстрой
-
Инжиниринг»

................................
................................
............................

85

ООО «ГСИ Спецнефтеэнергомонтажавтоматика» («ГСИ СНЭМА»)

................................
...............

85

7.2.7.

ООО «РосНефтеКомплект»

................................
................................
................................
........

86

7.2.8.

ГК Генерация

................................
................................
................................
...............................

87

7.2.9.

ОАО «Салаватнефтехимремстрой» (ОАО «СНХРС»)

................................
.............................

87

OOO «РемЭнергоМонтаж»

................................
................................
................................
.....................

88

7.2.10.

ООО «Монтажно
-
наладочное предприятие «Электро»

................................
...........................

88

7.2.11.

ООО «Пурэнергомонтаж»

................................
................................
................................
..........

89

7.2.12.

ОАО «СУ №7 СМТ»

................................
................................
................................
....................

90

7.2.13.

ООО «Монтаж
-
Автоматика»

................................
................................
................................
......

90

7.2.14.

ОАО «Татэлектромонтаж»

................................
................................
................................
.........

91

7.2.15.

ОАО «Уренгоймонтажпромстрой»

................................
................................
............................

91

8. Прогноз инвестиций 2014
-
2017 гг. в отраслевые объекты, где могут применяться кабельные
эстакады (реконструкция, модернизация, новое строительство)

................................
............................

93

8.1. Прогноз инвестиций по компаниям

................................
................................
................................
........

93

8.2. Прогноз потребления кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций по отраслям: добыча,
транспортировка, переработка

................................
................................
................................
.......................

93

9. Приложени
я

................................
................................
................................
................................
....................

96

9.1.

Перечень таблиц в исследовании

................................
................................
................................
.......

96

9.2.

Перечень схем и рисунков в исследовании
................................
................................
.......................

96

9.3.

Список опрошенных экспертов, данные которых
были использованы в исследовании

..............

97




AT Consulting




страница
5

из
100


Определение типов кабельных эстакад (классификация)

1.

Определение типов
кабельных

эстакад (классификация)


1.1

Существующие типы кабельных эстакад



Кабельная эстакада


это надземное или наземное горизонтальное или
наклонное протяженное кабельное сооружение.


Различают

два вида кабельных эстакад: непроходная (с возможностью
обслуживания со специально оборудованного автомобиля) и проходная
-

с
мостика
ми.

Рисунок
1
. Виды проходной и непроходной эстакад

проходная эстакада

непроходная эстакада


















Непроходные эстакады сооружают из железобетона и металла. Проходные
эстакады выполняют трех типов: железобетонные,
металлические и
комбинированные. Последние одновременно имеют железобетонные и
металлические конструкции.


Также кабельные эстакады принято делить на открытые и закрытые


оборудованные специальным козырьком для защиты от осадков.
Открытые
эстакады применя
ют в основном для южных районов страны, не
подверженных снегопадам.


Рисунок
2
. Открытая и закрытая кабельная эстакада

открытая

эстакада

закрытая

эстакада

















AT Consulting




страница
22

из
100


Производители кабельных эстакад и основных элементов

кабеленесущих систем для нефтегазовой отрасли


--
//
--

тонн в год на сумму
--
//
--

млн. рублей.



Регионы деятельности

Северный район, Северо
-
Западный



Сервисное обслуживание

В структуре холдинга есть монтажные организации



Примечания

Компания ведет свою деятельность с 60
-
х годов, по мнению представителей
ООО
«
СЗПК
»

имеет советское качество и советский сервис.


По словам представителя

компании
OSTEC
,
«
ЛОЗ СЗМА то
--
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
-
---
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
----
//
--
»
.


12.

ЗАО НПФ
«
Уралавтоматика
»

Контакты

Адрес:

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 37, оф. 901,

Телефон:

+7
(343) 383
-
48
-
72, 383
-
48
-
74

e
-
mail
:

[email protected], [email protected]


Web

http://zemiua.ru/


Контактное

лицо

Зверева Наталья Витальевна
-

инженер отдела сбыта

+7
(343) 383
-
48
-
72, 383
-
48
-
74



О

компании

Компания
«
Уралавтоматика
»

основана в 1992 году. Основной задачей
предприятия является обеспечение своей продукцией монтажных
организаций России.



Номенклатура
производимой продукции

И
зделия ГЭМ
-

кабельные полки, стойки и короба, перфорированные
полосы, угловые и с
-
образные профили, лоток глухой и перфорированный
различных модификаций.



Объем

производства

В 2011 году объем производства составил
--
//
--

тонн. В последнее время идет
спад производства из
-
за снижения заказов. Текущий объем производства



--
//
--

тонн в год. Наблюдается тенденция увеличения срока оплаты.


В 2008
-
2009 гг. объем производства держался на уровне
--
//
--

млн. рублей, в
2011 году доходил до
--
//
--

млн. рублей. В 2012
-
2013 гг. на уровне
--
//
--

млн. рублей.



Регионы деятельности

О
существляет поставку в
г.
Москва,
г.
Пермь,
г.
Челябинск и другие.


13.

ООО
«
ЧЗЭМИ
»

Контакты

Адрес:

454091, г. Челябинск, пр.
Ленина, д. 81, оф. 212

Телефон:

+7 (351) 268
-
90
-
50, 265
-
47
-
08, 265
-
61
-
46, 265
-
38
-
50

Web

http://www.chelzemi.ru/


Контактное

лицо

Сысоева Ольга Павловна

Электронная почта:
[email protected] Телефон:
8
-
904
-
308
-
87
-
00



О

компании

Челябинский завод электромонтажных изделий является молодым,
предприятием, предлагающим электромонтажную и светотехническую
продукцию.




AT Consulting




страница
39

из
100


Производители кабельных

эстакад и основных элементов

2.2

Объем производства кабельных эстакад в России в 2012
-
2013 гг.



Ежегодные объемы продаж элементов кабельных эстакад и кабеленесущих
систем в России достигают отметки в
--
//
--

млрд. руб. по всем отраслям.
Основная доля


около 50%
-

это общегражданское строительство. Доля
нефтегазового сектора


около 30%.


Общий объем
рынка кабеленесущих конструкций для нефтегазовой отрасли
оценивается нами в
--
//
--


млрд. рублей или
--
//
--


тыс. тонн. Данная цифра
получена путем опроса производителей и соотношением текущей емкости
рынка (Часть 3) с данными опроса.


Совокупные данные п
о потреблению элементов кабельных эстакад

и
кабеленесущих конструкций

в РФ в 2012 году для нефтегазовой отрасли
представлены в следующей таблице:


Таблица
1
. Данные по основным производителям и импортерам элементов кабельных эста
кад

и
кабеленесущих конструкций

для нефтегазовой отрасли РФ в 2012 г.



Производитель

Тонн

Млн. рублей,
без НДС

Доля рынка

в
денежном
выражении

1

ООО «Промэлектромонтажкомплект»
(ООО «ПЭМК»)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

2

ЗАО «Кыштымский электромеханический
завод» (ЗАО «КЭМЗ»)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

3

Завод электромонтажных изделий (ЗЭМИ)
ОАО «Татэлектромонтаж»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

4

ЗАО «Диэлектрические кабельные
системы»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

5

ОАО «Завод электромонтажных изделий»
(«ЗЭМИ», г. Красноярск)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

6

ООО «Мысковский завод
электромонтажных изделий»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

7

ООО «Производственная компания
«Северная Аврора»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

8

WIBE (Schneider Electric)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

9

ООО «Румека» (МЕКА)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

10

ОАО «Самарский завод электромонтажных
изделий» (ОАО «СЗ ЭМИ»)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

11

ООО «ПИК
-
ЭНЕРГО» (PUK
-
WERKE KG)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

12

Vergokan (Вергокан)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

13

ОАО «Курганский завод
электромонтажных изделий» (ОАО «КЗ

ЭМИ»)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

14

МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

15

OOO «Оглаенд Систем» (Oglaend System)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

16

ООО «ОБО Беттерманн» (Bettermann)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

17

ОАО «ЛОЗ СЗМА» (ГК «Эра
-
Кросс»)

--
//
--

--
//
--

--
//
--

18

ЗАО НПФ «Уралавтоматика»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

19

ООО «ЧЗЭМИ»

--
//
--

--
//
--

--
//
--

20

ООО «Северо
-
Западная Промышленная
Компания»

--
//
--

--
//
--

--
//
--


AT Consulting




страница
50

из
100


Объемы потребления кабельных эстакад в нефтегазовой отрасли

Рисунок
10
.
Вид на кабельную эстакаду
НПС
-
16 (ВСТО)



Анализ фотографий НПС позволяет утверждать высокий уровень
стандартизации элементов инфраструктуры, включая кабельные эстакады,
на объектах
«
Транснефти
»
. В большинстве случаев это ГЭМ
-
эстакады,
непроходные и закрытые, расположенные на железобетонных опорах
.


По спутниковым фотографиям можно приблизительно оценить длину
кабельных эстакад на объектах: на НПС
«
Альметьевск
»

их длина составляет
1 084 метра.


По схожей методологии был проведен анализ ещ
е

ряда объектов
«
Транснефти
»
:


Таблица
5
. Оценка
протяженности кабельных эстакад на объектах ОАО
«
Транснефть
»
, в метрах

Объект

Длина эстакады, м.

НПС
-
3 Альметьевск

--
//
--

НПС Горький

--
//
--

НПС Ковали

--
//
--

НПС Набережные Челны

--
//
--

НПС Азнакаево

--
//
--

НПС
Малая Пурга

--
//
--

НПС Приводино

--
//
--

НПС Чикшино

--
//
--

НПС Печора

--
//
--

НПС Уват

--
//
--

НПС Тюмень
-
3

--
//
--

Среднее значение

--
//
--

Общая протяженность

--
//
--

Источник
: AT Consulting



Согласно данной оценке в среднем на одну НПС
«
Транснефти
»

приходится

AT Consulting




страница
61

из
100


Структу
ра взаимоотношений организаций принимающих участие в строительстве
кабельных эстакад

строительства объектов трубопроводного транспорта и
промышленных объектов.


Инжиниринговые услуги


Основным заказчиком является ОАО «Газпром», иногда
ЛУКОЙЛ, ТНК,
Роснефть
.


Газпром напрямую не работает, он выступает инвестором. А
непосредстве
нными заказчиками проектов выступают дочерние фирмы, они
же и проводят

конкурсы на проектные работы (
Газпром центрремонт,
Газпро
минвест Юг, Газпроминвест Запад).



Примечания

В основном проектируют кабельные эстакады на объектах транспортировки
и добычи
нефтегаза.

По словам представителя компании:

«п
роизводитель
-
поставщик или их перечень может изначально быть определен заказчиком в
задании. Может быть предварительно проведен конкурс, уже по итогам
конкурсов подготовлен перечень или один поставщик.


Как
правило, к
онкурсы должны проводиться всегда, но в принципе эти
металлоконструкции не являются основным оборудованием, поэтому
обычно без конкурсов обходится. Если у заказчика нет технических служб и
он вообще не знал, что ему нужны эстакады, то
НИИ
предлож
ение готовится
«
под себя
»
, т.к. потом меньше переделывать, т.е. готовится предложение:
указывается потребность в эстакадах, указываются возможные поставщики
(если заказчик не очень компетентен в таких вопросах, то ему предл
агают
1

или выбор из 10 вариантов

с просьбой выбрать)
. Заказчик делает выбор, или
может добавить своего поставщика. Т.е. эти вопросы в любом случае с
заказчиком согласовываются, даже если предложение идет от института
»
.


«
Основной критерий выбора поставщика

-

наличие

у данного
поставщика

добровольн
ой

сертификаци
и. НИИ

в первую очередь рекоменд
ует

такую
продукцию.
У

основного заказчика


Газпрома
-

есть система добровольной
сертификации
(
добровольная своя
)

ГАЗПРОМСЕРТ, в том числе система
добровольной сертификации для кабельных трасс
»


3.

ЗАО
«
ПИРС
»
(ЗАО
«
Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти
и газа
»
)


Контакты

Адрес:

644033 г. Омск, ул. Красный Путь, 153/2 (а/я 2909)

Телефон:

+7
(3812) 69
-
18
-
54, 69
-
18
-
38

Web

www.pirsoilgas.ru





Контактное
лицо

Евгений Михайлович
-

начальник
э
лектротехническ
ого

отдела

+7
(3812)

69
-
18
-
26




О компании

Инженерные изыскания, лабораторные исследования для изысканий,
проектирование объектов трубопроводного транспорта,
проектирование
объектов газового хозяйства, проектирование объектов нефтехимического
комплекса, исследовательские работы, разработка и внедрение
информационных систем, авторский надзор за строительством объектов,
экспертиза проектной документации.


Основны
е заказчики:
Газпром,
Транснефть
, Газпромнефть развитие,
Роснефть, ТНК
-
ВР, Сургутнефтегаз.




AT Consulting




страница
96

из
100


9. Приложения

9
. Приложени
я


9.1.

Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Данные по основным производителям и импортерам элементов кабельных эстакад и

кабеленесущих конструкций для нефтегазовой отрасли РФ в 2012 г.

................................
...........................

39

Таблица 2. Перспективы производства в 2014
-
2017 гг.

................................
................................
...................

41

Таблица 3. Сводные данные по структуре установленных эстакад и кабеленесущих конструкций в РФ

.

44

Таблица 4. Оценка потребностей переработки в кабеленесущих конструкциях, в метрах

.........................

46

Таблица 5. Оценка протяженности кабельных эстакад на объектах ОАО «Транснефть», в метрах

...........

50

Таблица 6. Оценка потребностей КС в кабельных эстакадах, в метрах
................................
.........................

52

Таблица 7. Оценка потребностей терминалов в кабеленесущих конструкциях

................................
...........

55

Таблица 8. Оценка
строительства новых кабельных эстакад в России в 2012 году

................................
.....

55

Таблица 9. Оценка потребления новых кабельных эстакад и кабеленесущи
х конструкций в России в 2012
году, в км.

................................
................................
................................
................................
.............................

56

Таблица 10. Оценка потребления новых кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций в

России в
2012 году, в млн. руб.

................................
................................
................................
................................
..........

56

Таблица 11. Критерии выбора поставщика кабельной эстакады

................................
................................
....

57

Таблица 12. Стоимость СМР по типу эстакады в РФ в 2013 г. тыс. руб. без НДС

................................
.......

76

Таблица 13. Данные по основным подрядным организациям, осуществляющим строительство кабельных
эстакад для нефтегазовой отрасли РФ в 2012 г.

................................
................................
...............................

78

Таблица 14. Прогноз инвестиций в 2014
-
2017 гг. в нефтегазовой отрасли, млн. руб.

................................
.

93

Таблица 15. Ввод новых объектов в нефтегазовой отрасли в 2014
-
2017 гг.

................................
.................

94

Таблица 16. Оценка потребления кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций в РФ в 2014
-
2017 гг.,
в км.

................................
................................
................................
................................
................................
.......

95

Таблица 17. Оценка потребления кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций в РФ в 2014
-
2017 гг.,
в млн. руб.

................................
................................
................................
................................
............................

95


9.2.

Перечень схем и рисунков

в исследовании

Рисунок 1. Виды проходной и непроходной эстакад

................................
................................
.........................

5

Рисуно
к 2. Открытая и закрытая кабельная эстакада

................................
................................
........................

5

Рисунок 3. Технологическая эстакада

................................
................................
................................
.................

6

Рисунок 4. Легкие кабельные модульные эстакады

................................
................................
...........................

8

Рисунок 5. Доли установленных кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций по отраслям
нефтегазодобычи в РФ в денежном выражении

................................
................................
...............................

44

Рисунок 6. Кабельная эстакада на территории Орскнефтеоргсинтеза

................................
...........................

46

Рисунок 7. Схема расположения объектов ОАО «СЗМН»

................................
................................
..............

48

Рисунок 8. НПС
-
3 «Альметьевск»

................................
................................
................................
.....................

48

Рисунок 9. Здание магистральной насосной НПС
-
34 (ВСТО)


кабельная эстакада

................................
...

49

Рисунок 10. Вид на к
абельную эстакаду НПС
-
16 (ВСТО)

................................
................................
..............

50

Рисунок 11. Вид со спутника на компрессорную станцию «Воскресенск»

................................
...................

52

Рисунок 12. Площадка приема нефти СМНП «Козьмино»

................................
................................
.............

54

Рисунок 13. Площадка приема нефти СМНП «Козьмино». Спутниковая фотография

................................

54

Рисунок 14. Структура
потребления кабельных эстакад и кабеленесущих конструкций по отраслям
нефтегазодобычи в РФ в 2012 году, км.

................................
................................
................................
............

56

Рисунок 15. Схема
взаимодействия участников рынка

................................
................................
...................

58

Рисунок 16. Доли компаний в выборе поставщика кабеленесущей продукции
................................
............

76





AT Consulting




страница
97

из
100


9. Приложения

9.3.

Список
опрошенных
экспертов, данные которых были использованы в
исследовании



Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

Производство кабеленесущих систем и кабельных эстакад

1

ООО
«Промэлектромонтажкомпл
ект
»

(ООО «ПЭМК»)

Анисимов Евгений
Михайлович

Генеральный директор

--
//
--

2

ЗАО «Кыштымский
электромеханический
завод» (ЗАО «КЭМЗ»)

Золотин Евгений
Валерьевич

Генеральный директор

--
//
--

3

Завод электромонтажных
изделий
(ЗЭМИ) ОАО
«Татэлектромонтаж»

Наурсков
Александр
Геннадиевич

Главный инженер

--
//
--

4

ЗАО «Диэлектрические
кабельные системы»

Смирнов Сергей
Валериевич

Директор по продажам

--
//
--

Сергей Прищепов

Продакт
-
менеджер
компании DKC

--
//
--

5

ОАО «Завод
электромонтажных
изделий» («ЗЭМИ», г.
Красноярск)

Устьянцев Сергей
Павлович

Главный инженер

--
//
--

6

ООО «Мысковский завод
электромонтажных
изделий»

Дурновцева Олеся
Сергеевна

Заместитель директора по
коммерческим вопросам:

--
//
--

7

ООО
«Производственная
компания «Северная
Аврора»

Романов Сергей

Коммерческий директор

--
//
--

8

ОАО «Самарский завод
электромонтажных
изделий» (ОАО «Самарский
ЗЭМИ»)

Светлана

Ведущий менеджер по
маркетингу

--
//
--

9

ОАО «Курганский завод
электромонтажных
изделий» (ОАО «КЗ ЭМИ»)

Машковцев Андрей
Валерьевич

Заместитель генерального
директора по
коммерческим вопросам

--
//
--

10

МЗУ ОАО
«Уралмонтажавтоматика»

Нейвирт Сергей
Вальтерович

Начальник МЗУ

--
//
--

11

ОАО «ЛОЗ СЗМА» (ГК
«Эра
-
Кросс»)

Попов Павел
Петрович

Директор

--
//
--

Соколова Елена

Руководитель группы
электромонтажных
изделий

--
//
--

12

ЗАО НПФ
«Уралавтоматика»

Зверева Наталья
Витальевна

Инженер отдела сбыта

--
//
--

13

ООО «ЧЗЭМИ»

Сысоева Ольга
Павловна


--
//
--

14

ООО «Северо
-
Западная
Промышленная Компания»
(СЗПК)

Малыхина
Александра
Валерьевна

Маркетинговый отдел

--
//
--

Егоров Дмитрий
Валентинович

Отдел продаж

--
//
--

15

ООО «Профконструкции»
(OSTEC)

Долгов Андрей

Старший менеджер
ОСТЕК

--
//
--

Крючков Алексей
Николаевич

Директор Северо
-
западного филиала

--
//
--


AT Consulting




страница
98

из
100


9. Приложения



Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

16

ООО «ЕКА Групп Северо
-
Запад»

Федорковская
Римма Анатольевна

Директор по развитию

--
//
--

17

ОАО «Старооскольский
завод электромонтажных
изделий» («СОЭМИ»)

Гусаров Владимир
Евгеньевич

Начальник отдела продаж

--
//
--

18

ОАО «Московский завод
электромонтажных
изделий» (ОАО «МЗЭМИ»)

Швецов Вадим
Григорьевич

Генеральный директор

--
//
--

19

ООО «Завод Кабельных
Конструкций
«ГлавЭлектроМонтаж»

Тингаева Лариса
Александровна

отдел продаж

--
//
--

Галиева Жанна
Маратовна

Руководитель отдела
продаж

--
//
--

20

ООО «ЗЭМИ Екатеринбург»
(ООО «Коробов»)

Елена Георгиевна

Руководитель

--
//
--

21

ОАО «Монтак»

Евгений
Николаевич

Директор

--
//
--

22

ООО «Румека» (МЕКА)

Сергей Елыманов

Технический директор

--
//
--

Владимир Беляков

Региональный менеджер

--
//
--

23

Vergokan (Вергокан)

Михальцова Олеся

Менеджер по маркетингу

--
//
--

24

ЗАО «Фестальпине Аркада
Профиль» (Voestalpine)

Сергей Морозов

Специалист отдела продаж

--
//
--

25

Нидакс Груп (Niedax)

Игорь

Менеджер по продажам

--
//
--

26

Группа компаний IEK

Владислав
Геннадьевич

Продакт менеджер по
металлическим лоткам

--
//
--

27

ЗАО

«
Шнайдер

Электрик
»
(WIBE (Schneider Electric))

Саламатин Артем

Центр тех поддержки

--
//
--

28

ООО «ПИК
-
ЭНЕРГО»
(PUK
-
WERKE KG)

Зарубин Алексей

Маркетинг

--
//
--

29

OOO «Оглаенд Систем»
(Oglaend System)

Смородин Дмитрий

Руководитель проектов

--
//
--

30

ООО «ОБО Беттерманн»

Елена Cеменицкая

Руководитель отдела
маркетинга ОБО
Беттерманн

--
//
--

31

ЗАО «Линдекс»
(Компания
БАКС (Baks))

Иван

Менеджер по работе с
ключевыми клиентами
кампании Линдекс

--
//
--

НИИ

32

ДОАО «Гипроспецгаз»

Римова Марина
Иссаковна

Заместитель начальника
электротехнического
отдела,

--
//
--

33

ЗАО «ГазНИИпроект»

Жуков Павел
Викторович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

34

ЗАО «ПИРС»

Евгений
Михайлович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

35

ЗАО «ТюменьНИПИнефть»

Ермолаев
Александр
Иванович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

36

Институт ТатНИПИнефть

Часовский
Валерий
Дмитриевич

Начальник отдела
электротехнического
отдела

--
//
--

Халиуллин Альберт
Василович

Начальник архитектурно
-
конструкторского отдела

--
//
--


AT Consulting




страница
99

из
100


9. Приложения



Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

37

НИПИ «ПечорНИПИнефть»

Ковалева Ольга
Ивановна

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

38

ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Сергей
Константинович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

39

ОАО «ВНИПИнефть»

Маслов Альберт
Владимирович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

Солнцева Мая
Фивовна

Главный специалист
электротехнического
отдела

--
//
--

40

ОАО «Гипровостокнефть»

Задохин Михаил
Федорович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

41

ОАО «Гипрогазцентр»

Каташин Дмитрий
Анатольевич

Начальник архитектурно
-
строительного отдела

--
//
--

Власов Юрий
Анатольевич

Главный специалист
архитектурно
-
строительного отдела

--
//
--

Варанков Василий
Ильич

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

42

ОАО «Ленгипронефтехим»

Мирошниченко
Светлана
Владимировна

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

43

ОАО
«НИПИгазпереработка»

Борисов
Владимир
Сергеевич

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

44

ОАО
«Самаранефтехимпроект»

Кондратенко
Владимир Иванович

Начальник отдела
«Электроники,
автоматизации, систем
управления и связи»

--
//
--

Димеденко Наталья
Юрьевна

Специалист отдела
«Электроники,
автоматизации, систем
управления и связи»

--
//
--

45

ОАО «СибНИИНП»

Меньшиков
Евгений
Геннадьевич

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

46

ОАО «СургутНИПИнефть»

Тигринский Вадим
Иванович

Начальник отдела закупки
электрооборудования

--
//
--

47

ОАО «ЮжНИИгипрогаз»

Савченко Алексей
Павлович

Главный электрик
начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

Лазебин Дмитрий
Викторович

Сектор проектиро
вания
объектов переработки газа

--
//
--

Булых Юрий
Викторович

Глав спец. (сектор
проектирования
компрессорных станций и
линейных объектов)

--
//
--

Аксенов Сергей
Юрьевич

Сект
ор проектирования
месторождений

--
//
--

48

ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

Андрей Иосифович

Главный инженер

--
//
--

49

ООО «ИК
Павлова Марина
Начальник
--
//
--


AT Consulting




страница
100

из
100


9. Приложения



Компания

Контактное
лицо

Должность

Телефон

«БашНИПИнефть»

Юрьевна

электротехнического
отдела

50

ООО «Ленниихиммаш»

Александр
Владимирович

Начальник сектора
электротехнического
отдела

--
//
--

51

ООО «ЛУКОЙЛ
-
Нижегородниинефтепроект»

Александр
Сергеевич

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--

52

ООО
«НИПИСтройТЭК»

Егоров Антон
Олегович

Начальник
электротехнического
отдела

--
//
--


Монтажные предприятия

53

ООО «Стройгарант»

Половников Виктор
Николаевич

Генеральный директор

--
//
--

54

ООО «Газэнергострой»

Амис Амирович

Главный инженер

--
//
--

55

ООО
«Стройтрансгаз
-
М»
(ООО «СТГМ»)

Морозов Александр
Витальевич

Зам. Ген. Директора по
производству

--
//
--

56

ОАО
«Уралмонтажавтоматика»

Еловский Андрей
Викторович

Коммерческий директор

--
//
--

57

ОАО «Краснодаргазстрой»

Бородин Василий
Федорович

Департамент
наземного
строительства

--
//
--

58

ООО «Коксохим
-
Электромонтаж» («КХЭМ»)

Титаренко Сергей
Юрьевич

Заместитель главного
инженера

--
//
--

59

ООО «ГСИ
Спецнефтеэнергомонтажавт
оматика» («ГСИ СНЭМА»)

Аззанабаев
Иштуган

Заместитель начальника
отдела снабжения

--
//
--

60

ООО «РосНефтеКомплект»

Альберт Анасович

Инженер КИП

--
//
--

61

ГК Генерация

Борис Геннадьевич

Руководитель
департамента силового
электрооборудования с
УТП

--
//
--

62

OOO «РемЭнергоМонтаж»

Исалдинов
Гаксолык
Урунбаевич

Начальник управления по
электромонтажным
работам

--
//
--

63

ООО «Монтажно
-
наладочное предприятие
«Электро»

Плясунов Владимир
Николаевич

Технический директор
,
первый заместитель
генерального директора

--
//
--

64

ООО «Пурэнергомонтаж»

Дмитрий
Александрович


Заместитель начальника
отдела комплектации

--
//
--

65

ОАО «СУ №7 СМТ»

Хаченков Вячеслав
Александрович

Главный инженер

--
//
--

66

ООО «Монтаж
-
Автоматика»

Замеров Дмитрий
Игоревич

Директор

--
//
--

67

ОАО «Татэлектромонтаж»

Алексей
Викторович

Главный
инженер

--
//
--

Источник: AT Consulting



Приложенные файлы

  • pdf 4418160
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий