Ми-8МТВ-1 Ми-8АМТ. Размерность соответствует российской классификации: легкие в классе «Ансат» и Ка-226, средние Ми-8/17 и Ка-32, тяжелые Ми-26.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
Шестая международная конференция
«Рынок вертолетов: реалии и перспективы»
Парк вертолетов
Российской Федерации
22 мая 2014 г.
Москва
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
2
Цель мероприятия:
Конференция "Рынок вертолетов: реалии и
перспективы" ставит перед собой цель
отслеживать параметры российского
вертолетного рынка, а также выявлять
корреляцию с параметрами мирового рынка
Содержание презентации:

Постановка задачи

Численность вертолетного парка РФ
o
Вертолеты отечественного производства
o
Вертолеты зарубежного производства

Поставки вертолетов в 2013 г.
o
Вертолеты отечественного производства
o
Вертолеты зарубежного производства

Структура парка

Интенсивность эксплуатации
o
Вертолеты отечественного производства
o
Вертолеты зарубежного производства

Сертифицированные вертолеты
зарубежного производства

Выводы

Приглашение к дискуссии
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
3
Постановка задачи:
Для осуществления эффективной маркетинговой
политики производителям вертолетной техники и
комплектующих, операторам сервисных услуг
необходимо иметь достоверные сведения о
численности, составе, летной годности,
интенсивности эксплуатации и других параметрах
парка вертолетов.
Исследование состоит из трех основных частей:

анализ сведений о реестровой численности парка ВС;

анализ сведений об объемах поставок вертолетов;

анализ сведений об интенсивности эксплуатации авиатехники.
Источниками информации являются сведения:

Минпромторга
России

Росавиации (реестр ВС);

ГосНИИ
ГА (налет часов, реестр ВС, летная годность);

производителей и дилеров;

эксплуатантов.
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
4
Численность парка РФ: вертолеты отечественного производства в реестре
Тип ВС
Ка
-
226
Ка
-
26
Ка
-
32
Итого «
Ка
»
В реестре 2013 г.
6
64
49
119
В реестре 2012 г.
6
6
4
4
7
11
7
В реестре 20
1
1 г.
6
61
48
115
∆ 2013/2012 гг.
0
0
+2
+2
Тип ВС
Ми
-
2
Ми
-

Ми
-
8МТВ
-
1
Ми
-
8АМТ
Ми
-
171
Ми
-
172
Ми
-
26
Ми
-
34
Ми
-
10
Итого
«Ми»
В реестре 2013 г.
479
897
278
16
1
69
3
7
1 7
50
В реестре 2012 г.
4
77
89
8
2
69
2
3
1
6
6
5
7
1 74
6
В реестре 20
1
1 г.
480
899
272
22
1
69
4
7
1 754
∆ 2013/20
1
2 гг.
+2
-
1
+9
-
7
0
+3
-
2
0
+
4
Тип ВС
Итого вертолетов
отечественного производства
В реестре 2013 г.
1 869
В реестре 2012 г.
1 86
3
В реестре 20
1
1 г.
1 8
69
∆ 2013/2012 гг.
+6
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
5
Численность парка РФ: летающие вертолеты отечественного производства
Тип ВС
Ка
-
226
Ка
-
26
Ка
-
32
Итого «
Ка
»
Летает 201
3
г.
3
16
30
49
Летает 201
2
г.
4
18
2
7
4
9
Летает 20
11
г.
4
18
26
48
∆ 201
3
/201
2
гг.
-
1
-
2
+3
0
Тип ВС
Ми
-
2
Ми
-

Ми
-
8МТВ
-
1
Ми
-
8АМТ
Ми
-
171
Ми
-
172
Ми
-
26
Ми
-
34
Ми
-
10
Итого
«Ми»
Летает 201
3
г.
88
619
212
12
1
32
н.д.
0
964
Летает 201
2
г.
9
1
5
94
209
1
3
1
3
4
н.д.
0
9
42
Летает 20
11
г.
98
570
192
17
1
38
н.д.
0
916
∆ 201
3
/201
2
гг.
-
3
+25
+
3
-
1
0
-
2
н.д.
0
+
2
2
Тип ВС
Итого вертолетов
отечественного производства
Летает 201
3
г.
1013
Летает 201
2
г.
9
91
Летает 20
11
г.
964
∆ 201
3
/201
2
гг.
+
2
2
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
6
Численность парка РФ: вертолеты зарубежного производства в реестре
Тип
ВС
AS
-
350
AS
-
355
BK
-
117
BO
-
105
EC
-
120
EC
-
130
EC
-
135
EC
-
1
5
5
Alouette
В
реестре
201
3
г
.
56
19
8
11
20
10
16
3
3
В
реестре
201
2
г
.
35
1
3
7
9
1
5
9
1
6
3
2
В
реестре
20
11
г
.
22
12
7
6
13
8
14
3
3

201
3
/
201
2
гг
.
+
21
+
6
+1
+3
+
5
+
1
0
0
+1
Тип ВС
AW109
AW119
AW1
3
9
B206
B407
B427
B4
29
B430
В
реестре
201
3
г
.
5
8
18
8
22
2
8
3
В
реестре
201
2
г
.
4
5
1
5
17
2
1
3
В
реестре
20
11
г
.
4
2
0
5
13
2
0
2

201
3
/
201
2
гг
.
+1
+
3
+
17
+
3
+
5
0
+
7
0
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
7
Численность парка РФ: вертолеты зарубежного производства в реестре
Тип
ВС
MD
-
500
MD
-
600N
MD
-
900
R
-
22
R
-
44
R
-
66
В
реестре
201
3
г
.
1
1
2
5
307
42
В
реестре
201
2
г
.
1
1
2
4
270
3
В
реестре
20
11
г
.
1
1
2
3
222
1

201
3
/
201
2
гг
.
0
0
0
+1
+37
+39
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
8
Численность парка РФ: география регистрации
в 2010 году
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
136
184
294
94
63
264
54
1034
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
9
Численность парка РФ: география регистрации
в 2013 году
Данные
Росавиации
,
ГосНИИ
ГА
153
213
321
113
67
246
54
1143
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
10
Поставки вертолетов в 20
13
г.: многоцелевые вертолеты отечественного
производства
Тип ВС
Число
Ми
-
8МТВ/АМТ
9
Всего поставлено
9
Данные Минпромторг России
Поставки
новых
отечественных
гражданских
вертолетов
российским
заказчикам
сократились
вдвое

с
20
до
9
единиц,
следует
из
документов
Минпромторга
.
В
то
же
время,
с
учетом
поставок
вертолетов
выпуска
2012
года,
переданных
заказчикам
в
2013
году,
поставки
составили
12
ВС
.
Получателями
вертолетов
стали
преимущественно
ведомства,
а
не
коммерческие
структуры,
однако
в
настоящее
время
осуществляются
поставки
в
рамках
крупной
сделки
с
авиакомпанией
«ЮТэйр»
на
40
вертолетов
Ми
-
8
АМТ
.
Сокращение
поставок
коммерческих
машин
на
внутренний
рынок
происходит
на
фоне
существенного
роста
поставок
в
рамках
Гособоронзаказа
.
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
11
Поставки вертолетов в 201
3
г.: вертолеты зарубежного производства
Тип ВС
R
44
R
66
EC
Bell
AW
Всего
Аэросоюз
17
(
26
)
12
(0)
0
(
2
)
0
(
0
)
-
2
9
(
28
)
Eurocopter
Vostok
-
-
28
(1
8
)
-
-
2
8
(1
8
)
Jet
Transfer
-
-
-
9
(
7
)
-
9
(
7
)
United Helicopters Group
-
-
-
-
19
(7)
19
(7)
Авиамаркет
12
(18)
28
(0)
-
-
-
40
(
18
)
Uralhelicom
9
(
11
)
8
(
4
)
3
(
1
)
-
-
20
(
16
)
Русские вертолетные
системы
0
(
3
)
-
-
-
-
0
(
3
)
Всего поставлено
3
8
(58)
4
8
(
4
)
3
1
(
21
)
9
(
7
)
19
(7)
145
(
97
)
В
сравнении
с
201
2
г
.
(данные
в
скобках)
поставки
R
44
замещены
поставками
R
66
.
По
вертолетам
с
ГТД

заметный
рост
поставок
.
Общий
объем
вырос
в
1
,
5
раза
.
Данные дилеров
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
12
Динамика поставок
вертолетов
в
2009
-
201
3
г.: вертолеты зарубежного
производства
0
5
10
15
20
25
30
35
2009
2010
2011
2012
2013
Поставки вертолетов, шт.
Airbus Helicopters
AgustaWestland
Bell Textron
0
10
20
30
40
50
60
70
2009
2010
2011
2012
2013
Поставки вертолетов
, шт.
R44
R66
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
13
Структура парка вертолетов:
Вертолеты российского производства
Вертолеты иностранного производства
Сверхлегкие с ПД
Легкие с ПД
Легкие с 1 ГТД
Легкие с 2 ГТД
Средние
Тяжелые
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
14
Интенсивность эксплуатации в 2013 году: отечественные вертолеты
Тип ВС
В реестре
Летает
Налет л.ч.
Средний налет л.ч.
Ка
-
26
64
(64)
16
(18)
4808
(6050)
301
(336)
-
10,4%
Ка
-
226
6
(6)
3
(4)
287
(918)
96
(230)
-
58,3%
Ка
-
32
49
(47)
30
(27)
4579
(4160)
153
(154)
-
0,6%
Ми
-
2
477
(477)
88
(91)
17199
(17782)
195
(195)
0%
Ми
-

897
(8
9
8)
619
(594)
285303
(277565)
461
(467)
-
1,3%
Ми
-
8МТВ/АМТ
279
(269)
212
(209)
77927
(86159)
368
(412)
-
10,7%
Ми
-
171
16
(
2
3)
1
2
(13)
3726
(3660)
311
(282)
+10,3%
Ми
-
26
69
(66)
32
(34)
7038
(8587)
220
(253)
-
13,0%
Данные
ГосНИИ
ГА
В скобках

данные за 20
1
2 год
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
15
Интенсивность эксплуатации в 2013 году:
иностранные вертолеты
Тип ВС
В реестре
Наблюдается
Налет л.ч.
Средний налет л.ч.
A
-
109
5
(5)
4
(4)
457
(
388
)
1
14
(
97
)
+17
,
5%
AW139
18
(4)
6
(4)
725
(312)
121
(78)
+55,1%
AS
-
350
56
(35)
23
(20)
5126
(4109)
223
(205)
+8,8%
AS
-
355
19
(13)
8
(5)
704
(1142)
88
(228)
-
61,4%
BO
-
105
11
(9)
4
(4)
734
(397)
184
(99)
+85,9%
BK
-
117
8
(7)
7
(6)
1280
(1258)
183
(210)
-
12,9%
EC
-
1
3
0
10
(9)
5
(5)
1006
(1125)
201
(225)
-
10,7%
EC
-
135
16
(16)
13
(11)
4933
(4496)
379
(409)
-
7,3%
B206
8
(8)
1
(
1
)
168
(168)
9
(168)
в 18,7 раз
B407
22
(
1
9)
5
(7)
561
(545)
112
(78)
+43,6%
B427
2
(2)
2
(
1
)
149
(125)
75
(125)
-
40,0%
B4
29
8
(3)
6
(1)
398
(107)
66
(107)
-
38,3%
R44
307
(270)
77
(82)
25194
(27199)
327
(332)
-
1,5%
R
66
42
(3)
1
(0)
7
(
н.д
.)
7
(
н.д
.)
н.д
.
Данные
ГосНИИ
ГА
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
16
Потребность в гражданских вертолетах
Размерность
Новые
Вторичные
В
2014 году
До 2018 года
В
2014 году
До 2018 года
Легкие
3
7
1
1
Средние
1
5
2
3
Тяжелые
0
0
0
2
Данные АВИ по результатам опроса АК
Размерность соответствует российской классификации: легкие в классе «Ансат» и Ка
-
226,
средние Ми
-
8/17 и Ка
-
32, тяжелые Ми
-
26.
В опросе приняли участие 6 российских авиакомпаний. Лишь три из них заявили о
потребности в расширении парка.
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
17
Сертифицированные вертолеты иностранного производства:
Тип ВС
Сертификат
Дата выдачи
Разработчик
W
-
3
17
-
В
-
3
17.12.92
WSK PZL
Swidnik
ВО 105
82
-
105
09.12.95
Eurocopter
ВК
-
117
94
-
ВК117
04.03.96
Eurocopter
AS350 / ЕС130
107
-
AS
-
350
14.06.96 / 12.10.06
Eurocopter
AS332
110
-
332
05.12.96
Eurocopter
АS
-
355
112
-
355
06.12.96
Eurocopter
Agusta
A109
CT170
-
A109E
24.05.99
Agusta
S.p.A
.
Bell
407
CT171
-
BELL407
24.05.99
Bell
Helicopter
Textron
Robinson
R
-
44
СТ206
-
R44
28.01.02
Robinson
Helicopter
Company
Bell
430
CT239
-
Bell 430
07.07.05
Bell
Helicopter
Textron
Bell
206B
CT240
-
Bell 206B
07.07.05
Bell
Helicopter
Textron
PZL
-
SW
-
4
CT243
-
PZL
-
SW
-
4
29.07.05
PZL
-
Swidnik
S.A.
Robinson
R22BETA
СТ252
-
R22BETA
02.11.05
Robinson
Helicopter
Bell
427
СТ255
-
Bell 427
02.06.06
Bell
Helicopter
Textron
Eurocopter EC120B
CT258
-
EC120
12.10.06
Eurocopter
Eurocopter EC135
CT263
-
EC135
27.06.07
Eurocopter
MD900
CT284
-
MD900
21.11.08
MD
Helicopters
,
Inc
Eurocopter EC155
CT304
-
EC155
01.10.09
Eurocopter
Agusta
A119
CT316
-
AW119
25.06.10
Agusta
S.p.A
.
Agusta
A139
CT318
-
AW139
21
.
10
.
10
Agusta
S.p.A
.
Bell 429
CT325
-
Bell429
04.07.11
Bell
Helicopter
Textron
Robinson
R
-
66
СТ337
-
R66
18.03.13
Robinson
Данные АР МАК
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
18
Выводы
Рынок
гражданских
вертолетов
Российской
Федерации
ускорил
замещение
тяжелых
вертолетов
советского
производства
легкими
ВС
иностранного
выпуска,
темпы
роста
доли
иномарок
существенно
увеличились
.
В
2013
году
поставки
заметно
возросли
относительно
уровня
2012
года,
что
связано
со
следующими
факторами
:

п
осле
сертификации
вертолета
R
66
Авиарегистром
МАК
он
стал
бестселлером
российского
рынка,
обогнав
по
темпам
поставок
R
44
;

произошел
прорыв
в
поставках
AW
139
на
фоне
сохранения
умеренной
популярности
других
моделей
AW
;

в
то
же
время
поставки
по
крупным
сделкам
на
EC
175
должны
начаться
позже
;

в
рамках
контракта
с
"ЮТэйр"
от
2011
года
начались
поставки
Ми
-
8
АМТ,
правда
темпы
поставок
умеренные
;

программа
Ми
-
34
С
1
свернута,
поставки
Ка
-
226
и
"
Ансат
"
российским
коммерческим
эксплуатантам
не
осуществляются
.
Тенденция
"облегчения"
парка
сохраняется
:
доля
легких
одно
-
и
двухдвигательных
машин
постепенно
увеличивается
.
Ожидаемые
поставки
средних
(по
международной
классификации)
вертолетов
иностранного
производства
существенно
не
изменит
ситуацию
:
их
применение
на
российском
рынке
будет
ограничено
.
В
то
же
время
численность
парка
средних
(по
международной
классификации

тяжелых)
вертолетов
советского
и
российского
производства
остается
на
высоком
уровне,
обеспечивая
их
доминирование
на
рынке
.
Следует
также
отметить,
что
подавляющая
часть
гражданских
вертолетов
отечественного
производства
предназначена
не
коммерческим
эксплуатантам
,
а
различным
ведомствам
.
Суммарный
объем
внутренних
поставок
гражданских
вертолетов
в
сравнении
с
2012
годом
сократился
.
Также
наращиваются
поставки
боевых
и
транспортно
-
десантных
вертолетов
в
интересах
российских
силовых
структур,
что
ограничивает
возможности
"Вертолетов
России"
по
исполнению
коммерческих
контрактов
.
Показатели
налета
почти
по
всем
основным
типам
ВС
сокращаются,
что
говорит
о
стагнации
рынка
вертолетных
работ
.
На
этом
фоне
спрос
на
новые
вертолеты
и
машины
со
вторичного
рынка
будет
направлен,
скорее,
на
замещение
существующего
флота,
нежели
на
его
расширение
.
Рынок вертолетов: реалии и перспективы
19
Приглашение к дискуссии
Председатель Правления
Ассоциации вертолетной индустрии
КАЗАЧКОВ МИХАИЛ
Т. +7 (495) 958
-
94
-
90
Ф.
+7 (
495
)
958
-
94
-
94
[email protected]
Исполнительный директор
Отраслевого агентства «АвиаПорт»
ПАНТЕЛЕЕВ ОЛЕГ
Т
. +7 (495)
755
-
57
-
59
[email protected]

Приложенные файлы

  • pdf 4353060
    Размер файла: 747 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий